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一、做保险销售有什么方法寻找客户资源?

保险业务员的获客渠道其实有很多的，主要是看你自己适合哪个渠道。简单的说一些获客渠道吧。

第一、缘故市场

这个是很多保险销售起步的地方，因为现在买保险的人很多，卖保险的人也很多，而中国人又有干什么事情都找熟人的情结，所以在销售之初，一般都是从缘故市场开始做起。但是需要注意的是，即使是缘故市场的客户，也需要在销售保险的时候讲清楚，否则后患无穷，因为做保险也许是一阵子，但是做人却是一辈子的事情，如果因为出现销售误导，而导致后期的一些理赔问题，个人觉得就把做人的底线没有了。

第二、转介绍市场

这个是针对已经在行业有一段时间，并有一定的客户基础之后开始业务员，在这个阶段，随着客户的积累，市场的熟悉，会有一部分的客户成为你的忠实客户。对你的工作认可，对你的人认可，在此就可以寻求转介绍，通过介绍人将你的专业服务介绍出去，让更多人拥有保险保障。现在是很多保险业务员都是在走这样一条路，因为转介绍的成功几率是非常高的。

第三、陌生市场

其实现在很多人都已经很少用这个方法了，这个方法主要是磨炼一下自己的胆量。因为保险销售是一个走出去的销售，吃开口饭的，所以在销售过程中有很多人是不敢开口讲保险的，主要是怕拒绝，陌生市场的开发可以不用顾忌这些，大不了不认可，不买而已。所以很多人通过陌生市场的开发，既锻炼了技能，也可以做一些市场调研，知道现在老百姓对于保险的认可程度到了什么地步。

也有一些人专门走陌生市场，其实从个人的经验来看，陌生市场并没有想象中的那么难，而且好多陌生的客户只要认同保险，还是比较容易签单的，而且稳定性和忠诚度也特别的高。

第四、新型网络营销

现在是一个信息爆炸的时代，也是一个自媒体时代，你也可以通过新型的媒体技术平台，发布自己的信息，通过圈粉实现客户的开拓。例如现在很多人在抖音发视频、在头条、百家号、大鱼号、知乎、微信公众号等比较大的平台上发布软文，回答保险问题，通过大量的粉丝阅读，形成粘性，就会有大量的销售业绩产生。

保险销售是一个坚持的过程，在整个销过程中，为客户提供优质的服务是非常关键的一环，只有为客户提供优质服务才会有长远的经营。保险销售是一个良心活，是一份有情怀和有温度的事业。保险销售不容易，且行且珍惜！

二、保险代理人如何展业的

保险岛
随着互联网信息技术的不断发展和广泛应用，互联网已经成为了公众了解社会、获取信息和交流沟通的重要渠道。很多人把大把的时间，用在了互联网上。所以，作为保险代理人，也应该与时俱进，学会如何利用互联网去轻松展业。保险岛作为一家国内领先的互联网保险第三方平台，为保险代理人讲解一下如何利用互联网去展业？
1、如何推广个人品牌
网络是一个虚拟的空间，在这个空间里，保险代理人与客户无须面对面地进行交流、沟通，便捷的网络使双方远距离成为可能。保险代理人只需一个电话和一部电脑便可轻松地进行在线销售，如保险岛，作为保险的第三方平台，为保险代理人与客户之间建立了互动沟通的桥梁，客户也可以根据自己的喜好在保险岛进行投保。
为了让更多客户了解自己，保险代理人可以通过多方面的渠道，去营销自己，塑造个人品牌。例如网络论坛、知乎、豆瓣等平台去发信息、下载保险类的APP、比较绚丽的微名片等等。
2、如何获取精准客户
网络客户特别多、特别杂，通过什么渠道、什么方法能够获得准客户。针对这个，保险岛推出了获取准客户的服务。如每年至少提供12个高质量本地意向客户，如果发现客户没有投保意向，还可在96小时内无条件退还，这就可以有效确保保险代理人获得的准客户的质量，使代理人能够迅速签单。
3、如何快速增员
获取了准客户，快速签单，实现了个人业绩。接下来，就是代理人最为关心的增员问题。那么如何增员，保险岛提出了增员特权服务：五大招聘职位发布特权，专人打理，方便快捷，无缝对接五大知名招聘平台，专项招聘需求一步到位。除此之外，保险岛还提供了其他增值服务，如团队管理、个人成长、品牌建设等保险代理人展业服务。
4、学会利用APP展业
现在很多人越来越依赖手机，这也助长了手机APP的应用。很多手机APP的功能，是为了方面用户体验。作为保险代理人可以选择一款专为代理人设计的保险APP。通过这个APP功能，从而达到轻松展业的目的。
保险岛专门为保险代理人开发了一款移动展业工具“保险助手”，通过保险助手APP，保险代理人在移动端就能够完成营销推广、一键制定计划书、客户及团队管理等工作，并能够即时阅读最新的保险资讯、学习到最新的展业技巧，十分方便。
以上是互联网时代，作为保险代理人如何网络展业的四大技巧

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从保险小白到业绩高手：小刘的逆袭之路

初入保险行业的小刘，满怀热情却处处碰壁。每天打无数电话、拜访大量客户，却始终难以签单。看着同事们业绩节节攀升，小刘心急如焚，却不知问题出在哪里。直到有一天，组里的销售冠军王师傅点醒了他：“做保险销售，不是靠蛮力，而是要靠方法。客户信息管理，才是成功的关键。”

一、客户信息管理：保险经纪人的制胜法宝

王师傅的一番话，让小刘茅塞顿开。原来，客户信息管理不仅是记录客户的基本信息，更是优化营销策略、提升客户满意度的核心工具。

1.提升客户关系管理效率

王师傅分享了自己的经验：“我有一个客户，我一直记着他孩子的生日。去年孩子生日时，我送了个小礼物，客户特别感动。后来他不仅自己加保，还介绍了好几个朋友给我。”通过记录客户的生日、家庭成员信息等细节，经纪人可以在关键时刻送上关怀，增强客户粘性。

2.优化营销策略

“记录客户信息还能帮我们优化营销策略。”王师傅举例说，“之前有个客户买了重疾险，我通过分析他的情况，推荐了一款医疗险作为补充。因为推荐得精准，客户很爽快就下单了。”全面记录客户的购买历史、需求和偏好，可以帮助经纪人避免盲目推荐，提高营销成功率。

3.提高中单效率

在保险营销中，时间就是金钱。通过全面记录客户信息，经纪人可以快速定位目标客户，减少无效沟通。例如，查阅客户的营销记录，了解客户对哪些产品感兴趣，从而有针对性地推广，缩短成交周期。

4.增强客户信任

当经纪人能够准确说出客户的需求、偏好和历史记录时，客户会感受到被重视，从而增强对经纪人的信任感。这种信任感，正是长期合作的基础。

二、客户信息管理的难点与挑战

尽管客户信息管理的重要性不言而喻，但在实际操作中，保险经纪人仍面临诸多难点与挑战。

1.信息分散且量大

保险经纪人通常需要管理大量客户，每位客户的信息又涉及多个维度（如基本信息、营销记录、理赔信息等）。这些信息可能分散在不同的平台或记录工具中，导致信息整合困难。

2.信息更新不及时

客户的需求和偏好会随时间变化，如果信息更新不及时，可能导致营销策略失效。例如，客户的家庭结构发生变化（如新生儿出生），但经纪人未能及时记录，可能错失推荐教育保险的机会。

3.隐私与安全问题

客户信息涉及个人隐私，如何确保信息安全是保险经纪人面临的重要挑战。一旦信息泄露，不仅会影响客户信任，还可能引发法律风险。

4.信息检索不便

即使客户信息被全面记录，如果检索方式不够便捷，经纪人仍可能无法快速找到所需信息。例如，在紧急情况下，经纪人需要快速查阅客户的理赔记录，但如果系统不支持关键词检索或分类筛选，可能会耽误时间。

三、保险客情通：技术赋能，破解客户信息管理难题

在王师傅的推荐下，小刘开始使用保险客情通。这款专为保险经纪人设计的APP，通过技术手段解决了客户信息管理中的诸多难题。

1.信息整合与分类

保险客情通将客户的基本信息、送礼信息、营销记录、营销日程、已购买保险产品和已理赔信息整合到一个平台上。经纪人可以按需分类记录，避免信息分散。

2.智能提醒与更新

系统支持智能提醒功能，帮助经纪人及时更新客户信息。例如，当客户的家庭结构发生变化时，系统会提醒经纪人更新相关信息，确保营销策略的精准性。

3.数据安全与隐私保护

保险客情通采用先进的加密技术，确保客户信息的安全性。同时，系统支持权限管理，只有授权人员可以访问敏感信息，有效降低信息泄露风险。

4.便捷检索与筛选

保险客情通提供强大的检索功能，支持关键词搜索、分类筛选和多维度排序。例如，经纪人可以通过输入客户姓名、产品名称或营销日期，快速找到所需信息，提高工作效率。

四、针对性制定营销策略：保险客情通的强大助力

当保险公司新推出一款保险产品时，保险经纪人需要有针对性地制定营销策略，以确保产品能够快速触达目标客户。保险客情通在这一过程中发挥了重要作用。

1.数据分析

系统可以自动分析客户的历史购买记录和偏好，为经纪人提供营销建议。例如，小刘通过分析客户数据，发现有几位客户的孩子年龄正适合配置教育金保险，于是有针对性地发送个性化推广信息，最终成功签单。

2.营销模板

保险客情通提供多种营销模板，帮助经纪人快速制定推广计划。例如，针对新推出的教育金保险，小刘使用系统提供的模板，高效完成了客户沟通和推广工作。

3.客户分层

系统支持根据客户价值进行分层，帮助经纪人优先触达高价值客户。例如，小刘通过客户分层功能，将更多精力放在潜在高价值客户身上，显著提高了营销效率。

五、小刘的逆袭：从保险小白到业绩高手

在保险客情通的帮助下，小刘的业绩开始直线上升。他不再盲目地打电话、拜访客户，而是根据客户的需求和偏好，有针对性地制定营销策略。从当初的保险小白，一跃成为公司的业绩高手。

在一次经验分享会上，小刘感慨地说：“我能有今天的成绩，多亏了王师傅的指导和保险客情通这个神器。它让我明白，做好客户信息管理，是做好保险销售的关键。”

全面记录客户信息是保险经纪人提升营销效率的关键。保险客情通通过技术手段，帮助经纪人高效整合、更新和检索客户信息，克服信息管理中的难点与挑战。同时，在制定针对性营销策略时，保险客情通提供了强大的数据支持和智能化工具，帮助经纪人在激烈的市场竞争中脱颖而出。未来，随着技术的不断发展，保险客情通将继续赋能保险经纪人，为客户提供更优质的服务，推动保险行业的数字化转型。

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