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一、股权方案是什么

股权方案是指企业为实现特定的战略目标而制定的一种关于股权分配和管理的方法或计划。

详细解释如下：

一、股权方案的定义和概述

股权方案是企业针对其股权结构、股权分配以及股权管理等方面所设计的一系列策略与规划。它涉及到企业内部的股权比例分配、股东权益的保障以及企业未来的发展方向等核心问题。一个科学合理的股权方案有助于企业吸引优秀的投资者，优化公司治理结构，激发员工积极性，从而实现企业的可持续发展。

二、股权方案的主要内容

股权方案通常包括以下几个方面：

1.股权结构设计：根据企业的行业特点、发展阶段和市场环境等因素，设计合理的股权结构，明确不同股东之间的权益关系。

2.股权激励计划：为激励员工积极工作，提高企业经营效率，制定股权激励计划，如员工持股计划、股票期权等。

3.股权融资策略：根据企业的资金需求和市场条件，选择合适的融资方式，如公开募资、私募等，以实现企业的快速发展。

三、股权方案的重要性

股权方案对企业的发展至关重要。一个合理的股权方案可以为企业带来以下几个方面的优势：

1.吸引投资：科学合理的股权方案能够吸引更多的投资者，为企业筹集资金提供支持。

2.优化治理：合理的股权分配有助于优化公司治理结构，提高公司治理水平。

3.激励员工：通过股权激励计划，激发员工的工作积极性，提高企业的经营效率。

4.促进发展：良好的股权方案有助于企业实现可持续发展，提高市场竞争力。

四、总结

总之，股权方案是企业为实现战略目标而制定的关于股权分配和管理的计划。一个合理的股权方案有助于企业吸引投资、优化治理、激发员工积极性，从而实现可持续发展。因此，企业在制定股权方案时应充分考虑自身实际情况和市场环境，制定出科学、合理的股权方案。

二、股权融资要点及案例分析

中潜咨询公司作为专业投融资顾问，为客户提供长期财务顾问服务，助力企业成长，提供合理的架构设计与融资建议。近期，我们为一长期服务客户重新梳理上市架构与投资机构融资结构，以下为分析总结。

该客户（简称A公司）在户外运动和赛事服务领域耕耘多年，成为省内头部企业。A公司由3名股东共同成立，注册资本2500万元，其中甲控股51%，负责运营，乙持股34%，是战略投资者，丙持股15%，为天使投资人，甲与丙为自然人。

近期，A公司与省内某城市签订战略合作协议，与政府平台公司B和国企C共同组建轻资产公司D，首期注册资本2500万元，A公司投资1500万元持股60%，B公司及国企C分别投资625万元和375万元，分别持股25%和15%。甲计划未来将A公司与D公司上市，A公司业务、人员转移至D公司，并拟进行第一轮融资，向股权投资机构增资20%左右的股权，用于投资D公司。预计完成后的股权架构如下图所示。

现有融资方案分析如下：

该方案基于政府方意见，以A公司作为融资主体，将投资D公司作为融资用途之一。此方案有以下优点：

1.操作简便，易于实施。

2.A公司已运营多年，政府方股东可借助A公司业绩、人才与经验，发展城市体育产业，同时避免与A公司潜在风险。

但此方案也存在缺点：

1.甲作为A公司与D公司的实际控制人，面临同业竞争难题，需将A公司相关业务注入D公司，操作复杂且存在部分业务无法注入的风险。

2.业务转移后，A公司将成为D公司的控股股东，不利于D公司承接赛事业务投标。

3.A公司未来可能成为赛事服务的投资公司，投资机构退出周期长，难以满足机构要求。

新的融资方案设想为：

将D公司打造为上市主体，A公司作为D公司的子公司纳入上市范围。此方案有优点：

1.投资机构直接投资上市主体，可高效退出。

2.A公司作为子公司，避免同业竞争问题，有利于业务拓展。

3.两套团队，提高运营效率，不违反上市公司独立性。

但新方案也存在缺点：

1.操作复杂，需要协调各方。

2.与政府方预期不符，需说服相关方。

具体操作步骤如下：

1.D公司两股东先行注册成立。

2.设计增资计划，A公司股东以持有的A公司股份增发收购D公司股权。

3.考虑税务影响，D公司以A公司原计税基础而非公允价值收购股权。

4.投资机构再溢价入股D公司，持有12%股权，溢价部分计入资本公积。

业务安排为原募资用于A公司业务，通过D公司增资注入。A公司管理层转为D公司管理层，其他业务人员保持原有状态，D公司根据需要招聘新员工。

新方案分析：

股权融资方案（商业计划书）设计

根据融资主体和对象不同，股权融资方案的内容和结构有很大不同。比如同样是融资文书，拟上市公司的招股说明书和初创企业的商业计划书相比，在内容详实性和结构规范性方面，前者的要求都远远高于后者。

本书主要讲解商业计划书的编制。根据融资的需求，商业计划书可以分解成以下四份材料：

摘要：Word格式，篇幅3~5页，10分钟看完。演示文件：PPT格式，篇幅20页左右，适用30分钟演讲。完整版的商业计划：Word格式，篇幅为30~100页，包含详细、完整的内容。未来3年的财务预测：Excel格式，包含详细的财务预测模型、全部预测假设条件及预测财务报表。四份材料中，PPT格式的演示文件是商业计划书的主要载体，其篇幅20页左右，内容结构一般按照“项目介绍→团队介绍→用户痛点→解决方案→产品服务→客户案例→市场容量→竞争对手→竞争优势→盈利模式→运营方案→运营现状→发展历程→财务预测→融资计划”十五个部分依次展开。以下分别叙述之。

项目介绍开门见山，介绍项目，很重要，不能省！

关于图片：最能代表项目的典型图片，可以是产品、服务、或者典型应用场景。

关于简介：一句话项目定位。要准确、凝练。

公司介绍：公司整体概览，对公司有个基本了解。

“项目介绍”主要解决“项目定位”问题，目标是让投资者有兴趣继续阅读商业计划书的其它内容，因此要深刻理解和准确把握项目的特点亮点，总结提炼出来，形成一句话的项目定位。如果有多个备选方案，选择“易表达易传播”的那一个，以便投资者可以向其他人复述推荐。

商业计划书其它部分内容如何按照“问题→目标→数据→方法→方案→原则→决策”的方案设计“七问法”进行编写，参见本章“7.2.1股权融资方案设计一纸禅”。

团队介绍核心团队是指有股份的创始团队成员或核心高管，一般需要全职。展现人数视项目自身而定。

人物介绍篇幅有限，一定要简洁，提炼，重点介绍个人过往业绩、创业经验等，体现有说服力的核心优势、能力、资源、特点等，核心团队有效分工和互补性体现。

用户痛点痛点是创始团队发现、挖掘出来的关于用户的“亟待解决、非常强烈”的问题。（注意：是真实存在，经得起推敲，不是创始团队主观想象出来的！）

用外行都能听得懂的话描述，并用钱、时间和成本来衡量这些问题的严重性。

痛点的展示，建议4个以内，不要列太多，否则反而没有重点。

在我们的产品与服务提供之前，市场需求是怎么被满足的？

他们有什么问题没有被解决？或可以被优化？

解决方案通过哪些方法与方式的创新与改变（如技术、商业模式等创新）解决目前的市场痛点。

确保的你提供的解决方案（产品与服务）是可信服的，真正地解决痛点（而非隔靴挠痒）。

针对用户痛点提出本项目的解决方案，这里不用详细描述产品的细节，但需要说明它如何工作、为何能运行，以及定量说明对用户的好处。

解决方案有创新性、有效性。

产品服务此部分是商业计划书的核心，用1-2页介绍项目的产品。

大多数项目只有一个核心产品。个别项目如果产品太多，选择核心产品不要超过3个，让投资人抓住核心。

介绍清楚项目后，可强调项目本身的创新性、示范性等优势和特点。可以把核心技术及能够证明技术的专利等介绍清楚，公司核心技术是否有效的专利保护。

表达上，不要过多沉溺于技术细节：1）避免长篇累牍；2）避免过多专业术语。

用户案例客户案例列表，把公司的重点客户展示出来，客户能够直接证明项目的可行性，一般情况下，项目已经运行一段时间了，但缺乏实质性客户，基本证明项目的需求不大或者伪需求。

重点介绍一个典型客户案例，列举出帮助客户解决了哪些问题，给客户带来哪些好处等，通过重点客户案例介绍能够直接理解公司的产品与服务，以及直接证明公司的产品存在需求。

市场容量对项目所处行业、细分市场容量做出比较可观的描述和预测，市场容量的大小直接决定着你的公司能否做大，市场增速如何？市场是否还能容纳新兴企业进入。

尽量用数据做支撑，并标明数据来源。避免空话、套话。

避免描述泛泛，过分夸大市场是大忌，投资机构都会对行业进行研究。

竞争对手找出和自己项目细分的竞争对手。千万不要泛泛。避免：1）说自己没有竞品；2）竞品找的不准确。

竞争对手包含直接竞争对手、间接竞争对手、潜在竞争对手。

竞品分析可以用表格形式呈现，可以包含竞品名称、解决方式或特点、运营和发展状况、融资状况（融资额、阶段等）。

一定不要过分诋毁或贬低竞争对手，要客观地评价，通过你评价竞争对手的态度能够直接看出你创业的务实态度。

竞争优势项目核心竞争优势是什么（别人没有的或做不到的，如技术、专利、团队等）。

竞争优势写的要客观与定量，定性的话语（如全球领先，技术国内首创等）尽量少用，重点突出2以上竞争优势就行。

盈利模式盈利模式就是你将如何挣钱，谁会付钱，毛利多少，如何获得用户，用户增长速度如何。

很多创业者说需要通过投入广告就能获得收入，但前期广告推广成本怎么获得，初始启动非常关键。

运营方案此部分是公司的运营方案，正在做的，计划做的，运营方案是项目目标得以实现、企业获得生存和发展的保障，不可或缺，运营方案和策略是考验创业者的商业基本功。

可以包含市场拓展、客户开拓、渠道建设等方面，要具体，重点介绍市场推广战略，销售渠道、定价策略以及战略合作伙伴等。

运营现状已经产生运营财务数据的项目，呈现运营现状、以及未来的预测。

运营数据（如：用户量、客户、区域、市场等）。每个项目根据自身情况进行指标选择和描述。

财务数据（营收、成本、利润等、年增长率等）。

运营状况的具体指标视每个项目情况而定。

发展历程公司发展历程重要节点。

能够给项目带来加分项的都可以展示，比如，融资，获奖等。

财务预测公司过去历史年度的财务数据。

公司未来两三年的财务预测，预测数据一定要客观，不要过于夸大，也不能过于保守。

其中也可提供合同订单、用户数、活跃用户数等数据。

什么时间能够达到盈亏平衡。

投资人需要看到的是有机会做大、有规模性和高成长性的投资机会。

融资计划必备内容：融资额，出让比例、资金使用计划、预期结果。资金需求、使用分配要合理。提示一点不要漫天要价，估值要合理，不能充分评估自己公司估值的创业者不是个好创业者。

如果有融资历史（哪些机构投资，融资金额等），可以补充。

呈现形式可用表格形式、饼图形式等。

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