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世界上没有永远的便宜，只有永远的贵。一直以来不停地想用来自嘲，却总是有人不断在用这个词来安慰自己。在刚刚过去的三季度里，伯克希尔哈撒韦公司(BerkshireHathaway)再次创下了亏损金额上的纪录。据美国股市数据统计，第三季度该公司亏损达到24.53亿美元，折合人民币约26亿元，是2017年全年亏损金额的四倍多。
在这份业绩报告中，伯克希尔公布了2019年三季度的业绩报告。数据显示，第三季度公司实现营业收入137.95亿美元，同比下降4.5%;实现净利润8.39亿美元，同比下降了24%;每股收益为-0.03美元，同比下降了58.1%。从业务结构来看，伯克希尔持有大量现金，且持有多只股票和债券。尽管伯克希尔旗下资产丰富，不过其中还包含了部分被出售或回购来支付收购款。
虽然这部分股票已经成为伯克希尔集团旗下最大公司之一，但是在三季度里它们遭遇了一场“大考”，亏损金额创下了纪录。对于整个季度都亏损的原因很多人并不清楚，因为这种大亏实在是太难解释了！但是其中最重要的原因，是伯克希尔公司旗下唯一公司——伯克希尔哈撒韦公司(BerkshireHathaway)在前几个季度就出现了亏损，所以公司才会如此大力度地亏损。
就像巴菲特说的：“即使你卖掉一只股票，总有一天会买回来的。”巴菲特一直相信着只有当其足够便宜时，才可能有足够多的钱买入。也就是说，伯克希尔的投资策略中总能找到一种比当前股价更便宜的企业。这次美国政府推出了很多减税优惠政策，因此这些公司估值也更低。但这次政府的减税政策是一波三折后才出台的，所以这个产品还是值得持有和等待观望。
最近读了巴菲特2021致股东信，对伯克希尔有了不一样的认识，进而对巴菲特的投资理念也有了更多思考，对投资有了更多理解。
一是，伯克希尔真的很大，大得超乎想象。
信中说，伯克希尔哈撒韦公司拥有的财产、厂房和设备构成了美国「商业基础设施」——GAAP（公认会计原则）下超过任何其他美国公司。伯克希尔对这些国内「固定资产」的折旧成本为1540亿美元。紧随其后的是美国电话电报公司(AT&T)，为1270亿美元。
从一个例子就可以看出来，伯克希尔100%拥有BNSF，美国最大的铁路公司（以货运量衡量），运输了美国境内所有非本地货物的15%。
二是，巴菲特旗下的很多业务，都非常牛……
比如信中提到的NationalIndemnity公司是世界上唯一一家准备为某些巨大风险承保的公司，例如它会承保一些相当不寻常的对象，包括马戏团的驯兽员和其他表演者、舞蹈明星的腿……
伯克希尔旗下的电力企业BHE，甚至已经为新能源做好了准备……
“它承诺投入180亿美元，对已经过时的电网进行返工和扩建，这些电网现在正在向整个西部输送电力。为什么是西部？从历史上看，长期以来盛行的燃煤发电都位于人口密集的地区。然而，新世界风能和太阳能发电的最佳地点往往是在偏远地区——西部。”
巴菲特说，无论遇到何种障碍，BHE都将成为提供更清洁能源的领导者。
三是，他的保险公司和投资业务结合很完美，创造了牛逼的商业模式，建立了超级”护城河“。
信中写到，保险业务的运营资金远远超过其在世界范围内的任何竞争对手……这种财务实力，再加上伯克希尔每年从其非保险业务获得的巨额现金流量，使我们的保险公司能够安全地遵循一种对绝大多数保险公司来说不可行的侧重股权的投资策略。
对我们的投资来说，需要找到的也是伯克希尔这样有强大实力和超级护城河的企业。而大家这两年所热议的“核心资产”，其实正是这样一种投资思路。
而对于旗下的很多资产，巴菲特并不去掌控企业，但却取得了更好的回报。
巴菲特如是说：我花了好久才明白过来。查理——再加上我在伯克希尔接手纺织业务20年的经历——最终让我相信，与100%掌控一家边缘企业相比，拥有一家出色企业的非控制部分更有利可图，更令人愉快，而且工作量也少得多。
例如巴菲特对喜诗糖果的投资案例就是如此，巴菲特从1972年购买喜诗糖果，但伯克希尔不干涉喜诗糖果。收购时投入1500万美元，到2007年喜诗已经累计为伯克希尔产生了12.6亿美元净利润。
巴菲特投资政府雇员保险公司(简称为GEICO)的案例也是如此。伯克希尔最终成为了GEICO的100%所有人。1937年是GEICO运营的第一年，它做了238288美元的业务，2020年的数字是350亿美元。
正像巴菲特所说的那样：自美国成立以来，那些有理想、有抱负、往往只有微薄资本的人，通过创造新东西或改善顾客体验，取得了超出他们想象的成功。
而巴菲特之所以能够在不干涉企业经营情况下取得成功，背后的原因是这样的：大多数真正伟大的企业都无意让任何人接管它们。
所以，不控制反而更划算。
对我们的投资来说，选择投资伟大公司的股权，其实就是这样一种方式。
而理解一家公司有多伟大是很难的，现在我们都知道茅台好，都知道苹果好，但这都是后视镜视角。
如果看不出来一家公司有多么优秀，那么更好的方式还是投资指数基金——投资最优秀的一批公司。因为市场会不断新陈代谢、吐故纳新，能够跑出来的企业就是最优秀的企业。
巴菲特说：今天，世界各地许多人创造了类似的奇迹，创造了惠及全人类的广泛繁荣。然而，在它短暂的232年历史中，还没有一个像美国那样释放人类潜能的孵化器。
直到今天，美国依然是世界上最强大的国家。
所以，巴菲特说，永远不要做空美国。
我之前写过一篇：繁华盛世是指数投资最大的幸运，说的就是这个道理。
中国改革开放30年来，保持了高速增长，经济增速是快于美国的。在怡情之下，我们国家“风景这边独好”，而且还在不断释放改革红利。
因此，最后我想说的是，永远不要做空中国！
做多中国，你一定会收获颇丰。
巴菲特公司现金储备达1466亿美元。
北京时间8月8日晚间，“股神”沃伦·巴菲特旗下公司伯克希尔·哈撒韦公布二季度财报，盈利大增86%。财报显示，伯克希尔·哈撒韦第二季度净利润为263亿美元，折合每股A类股16314美元；而上年同期为141亿美元，折合每股A类股8608美元。
伯克希尔·哈撒韦第二季度在回购股票中大约动用了51亿美元的资金，6个月总规模为67亿美元。财报显示，伯克希尔·哈撒韦现金储备达到1466亿美元，再创历史新高。
证券投资方面，截至2020年二季度，伯尔希尔·哈撒韦公司的证券投资71%都集中在四家公司上，包括915亿美元的苹果公司股票、226亿美元的美国银行股票、179亿美元的可口可乐公司股票以及144亿美元的美国运通公司股票。
扩展资料
巴菲特交易活动正在活跃起来：
巴菲特的现金储备在6月底飙升至创纪录的1466亿美元，这与此前的减持动作有关。投资者近期已经注意到，伯克希尔交易活动正在活跃起来。
在7月达成100亿美元收购道明尼能源公司（DominionEnergy）天然气传输和储气资产的初步协议后，“股神”在最近几周持续增持了近21亿美元的美国银行股票。
参考资料来源：南方财富网-巴菲特公司现金储备达1466亿美元
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