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一、机械设备:智能运维已至看好龙头先发优势

　　智能运维时代已至，配电站巡检机器人龙头先发优势延续

　　智能运维将成为智能电网投资重点，智能化巡检机器人等电力二次设备需求有望充分释放。我们预计2018-2020年国网系统电力智能巡检机器人总需求477亿元，变电站/配电站市场分别为72/405亿元。变电站巡检市场起步早、行业格局集中，配电站市场方兴未艾、仍是蓝海市场。看好配电站巡检机器人龙头亿嘉和，先发优势显著，二代产品增强客户采购意愿及奠定行业拓展基础，业绩有望保持快速增长。

　　电力投资重点向运维转变，智能巡检机器人市场空间广阔

　　我们预计2016-2020年智能电网总投资超过2800亿元，智能运维将成为投资重点，电力二次设备需求有望充分释放。从电力安全/人工替代/成本节约角度来看，电力系统对智能化巡检机器人接受度较高。国网自2013年开始集采变电站巡检机器人，至2017年保有量约1，000台，但对比国网预测的2020年近3万个变电站，需求缺口仍大；2015-2017年配电站巡检机器人销量呈高速增长态势。我们测算2018-2020年国网系统巡检机器人市场总需求约为477亿，年均市场需求约159亿；变电站/配电站巡检机器人分别为0.9/8.1万台，市场空间分别为72/405亿元。

　　变电站巡检行业格局集中，配电站巡检仍是蓝海市场

　　国网/南网及下属公司在采购方面垄断地位突出，直接影响巡检机器人行业的竞争格局。变电站巡检市场起步早，行业集中度较高。从2016年国网变电站室外机器人集中招标中标数量/金额来看，山东鲁能和深圳朗驰居第一梯队，市场份额均在25%以上；亿嘉和与浙江国自属于第二梯队，市场份额在16%~20%之间；2017年亿嘉和中标较少，但仍是有力竞争者。配电站巡检市场方兴未艾，亿嘉和突破江苏先行试点，独占鳌头，2015-2017年市占率达到79.67%92.11%77.78%，先发优势有望延续。行业新进者面临技术/资质/专业人才/服务能力/资金实力五项挑战。

　　亿嘉和：先发优势明显，配电站市场弹性更高，看好成长前景

　　公司是配电站室内巡检机器人龙头，二代产品增强客户采购意愿，通过搭载不同工具开拓更多行业。公司2018上半年实现收入1.75亿元/yoy+46%，归母净利润0.61亿元/yoy+54%，扣非后0.57亿元/yoy+95%。毛利率小幅下滑，成本管理得当，净利率提升。看好无人巡检机器人应用前景，公司先发优势明显的配电站市场弹性更高。我们预计公司2018-2020年收入为5.98/8.97/13.46亿元，归母净利润为2.14/3.00/4.14亿元，EPS为3.05/4.28/5.90元，9月18日收盘价对应PE为27/19/14x。

　　风险提示：对电力行业及电网系统依赖程度高；客户集中度较高；业务区域集中度较高；竞争加剧导致毛利率下滑。

二、《配电室安全管理规范》下的配电室智能运维

北京城市管理委员会发布的标准DB11/T527-2021《配电室安全管理规范》（以下简称“新标准”），已于2022年1月1日起正式实施。

新标准里首次明确了配电室智能运维的定义、技术要求和行业规范，规定了配电室安全管理的一般要求、设备管理、设施管理、运行维护、人员要求和重大活动安全用电等要求，对保证配电室安全运行具有重要意义。

当前，北京市有近11万家高压自管单位配电室，其运行管理形式五花八门，没有统一标准，存在用电安全隐患。北京市对配电室智能运维管理主要依据GBT31989-2015《高压电力用户用电安全》和DB11/527-2015，但上述两项标准规定对配电室智能运维模式没有具体要求和相关技术规范。

在2019年9月1日实施的团体标准《高压电力用户配电室智能化运维规范》是对配电室智能运维管理的有效补充。

新标准明确了配电室运行管理模式分为有人值班配电室与无人值班配电室两种。新标准要求配电室智能运维企业依据物联网、大数据、云计算、移动应用等现代信息技术建设智能运维系统，以实时监测数据为基础建立智能运维中心，结合智能运维操作队对辖区内配电室开展智能化运维工作，实现“无人值班，少人值守”的智能化运维模式。新标准约束配电室智能运维企业严格按照技术标准、规范从事智能化运维服务，结束了原来配电室智能运维行业无序竞争状态，同时也打消了用户对配电室智能运维合规性的疑虑，对配电室智能运维市场发展起到积极地推动作用。新标准颁布实施后，配电室智能运维模式能有效解决北京地区配电室专业运维工人不足困境。按照GBT/31989、DB11/527-2015以及劳动法的相关要求，配电室运行维护应配置持有特种作业许可证的电工对配电室进行日常运行维护，即每个配电室至少配置6-8名专业电工。北京地区约有11万家高压自管单位，普遍面临招聘难、人工成本居高不下。新标准实施后，明确具备条件的配电室可以实现“无人值班，少人值守”的配电室智能运维模式，是对人力资源不足的有效补充，间接提高北京地区配电网运行安全。

智能化运维依托配电室智能运维系统，以实时监测数据为基础，以可视化为手段，以智能化功能为依托，利用智能化数据分析技术，实时监控配电室运行状态，结合线下巡检、抢修等工作，共同保障配电室的安全运行，提高运维效率，降低运维成本，可实现配电室无人值班、少人值守的运维模式。智能化运维的关键组成要素包括智能运维中心、智能运维系统、无人值班配电室、智能运维操作队等四部分组成。

智能运维系统是智能化运维的核心，其架构由四层组成。

智能电网建设：华北工控创新电网智能化运维·管理嵌入式产品方案

随着全球节能减排意识加强，用电压力的增加和科技发展，我国国家电网公司在智能电网建设方面的投入持续加大。

图源：千图网

智能电网是基于传统电网“发变输配用”的场景，运用数字孪生、大数据、人工智能、物联网、互联网等先进技术，建设数字电网运维·管理服务平台，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标。中商产业研究院整理数据显示，我国智能电网的市场规模已由2017年的476.1亿元增长至2021年的854.6亿元，2022年则将达979.4亿元，实现稳步增长。

而在智能电网市场逐步扩大的过程中，智能电网相关企业也开始纷纷布局，聚焦于输/变/配电站的数字化运维系统、智能电力物联终端及相关设备的制造等。针对于此，华北工控作为智能系统及物联终端产业上游领先的嵌入式计算机硬件提供商，推出了支持智能电网领域应用的嵌入式产品方案。

智能实时信息监测/运维系统产品方案

为解决电网业务涵盖环节多，海量数据处理难，信息系统间数据共享困难等行业痛点，电力公司基于“天地一张网”的智能电力运维模式，努力打造集约输电站/变电站/配电站智能物联终端运行状态实时监测，电网数据信息共享，跨系统业务调度等的统一监视指挥展示平台。

华北工控针对该平台对主控计算机硬件强大数据处理能力，灵活的接口配置能力要求，为行业内客户提供客制化高性能嵌入式主板/整机方案。譬如华北工控基于瑞芯微RK3588芯片打造的主板EMB-3582。

图：华北工控AIOT主板EMB-3582

产品充分发挥了处理器的性能优势，实现了强劲的CPU/GPU/NPU运算能力设计；丰富的功能接口配置，便于系统集成；支持看门狗功能，支持在宽温、复杂电磁环境等各种条件下稳定运行，可助力保障电力系统的高效稳定运行。

智能电力物联终端设备产品方案

随着人工智能在电网建设领域的深入融合应用，机器人+无人机的智能巡检模式逐渐取代人工，为输/变/配电站日常的电力巡检来保障，有效解决人工巡检成本上升、效率低等问题。

而华北工控在人工智能领域深耕多年，打造了智能机器人控制系统产品方案和无人机控制系统产品方案，可以服务于智能电网建设领域。

图：MITX-6135

图：BIS-6665I-F10

譬如华北工控基于Intel10代Corei3/i5/i7/i9LGA1200处理器打造的主板MITX-6135，和基于8/9代IntelCorei3/i5/i7/i9处理器打造的整机BIS-6665I-F10。产品具有出色的数据处理能力、图像处理能力、完整而灵活的扩展性能，支持智能机器人控制系统应用。

图：华北工控嵌入式核心板SOM-6501

华北工控还可以提供电力巡检无人机专用多样化嵌入式主板的生产定制。譬如华北工控基于NXPi.MX6S/DL/Q处理器打造的嵌入式核心板SOM-6501。产品尺寸小巧，功能高集成设计，支持多种外设接口接入，满足智能巡检无人机的多功能扩展需要。

此外，华北工控还具备从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件，无论是单板开发还是系统整机都为客户按需定制的能力！

如果您对产品感兴趣，可以关注华北工控官网了解更多信息：www.norco.com.cn

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