电话+V：159999-78052，欢迎咨询韵达转债转股是好事还是坏事，[小程序设计与开发]，[小程序投流与推广]，[小程序后台搭建]，[小程序整套源码打包]，[为个体及小微企业助力]，[电商新零售模式]，[小程序运营推广及维护]
韵达转债（127085）已经成功上市，作为韵达股份的可转换债券，其发行公司是一家总部位于浙江宁波的民营快递企业，以快递业务为核心，提供包括仓配、云便利、跨境物流和智能快递柜在内的综合物流服务。韵达的主要收入来源于中转费和派送服务。尽管公司业绩普通，但估值适中，整体表现中等。
转债转股价值为100.66元，发行规模24.5亿，其中85%由股东参与配售，流通规模较大，评级为AA+。募集资金将用于分拣设备的自动化升级。转债条款方面，设有15/30日的下修、15/30日的强赎以及30日的回售条件，较为常见。考虑到这些因素，预计上市价格将在116-120元之间，给予18%左右的溢价。
4月11日，韵达转债和亚康转债、春23转债将分别进行申购和上市交易。韵达转债作为AA+级债券，规模一般，转股价值较低，到期可获112.50元，票面利率1.98%，预计上市价值126.15元。韵达股份正股盈利能力尚可，但股价近期有较大跌幅。亚康转债为A+级，转股价值较高，规模较小，预计上市价值128.44元。亚康股份作为数字化服务商，盈利能力稳健增长。春23转债为AA-级，转股价值较低，预计上市价值124.00元，春秋电子股价有上涨但回调风险存在。
10月9日，韵达转债收盘下跌4.07%，报105.853元/张，成交额1.97亿元，转股溢价率50.7%。
资料显示，韵达转债信用级别为“AA+”，债券期限6年（第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%），对应正股名称为韵达股份，转股开始日为2023年10月17日，转股价11.93元。
本文源自金融界
电话+V： 159999-78052
专注于小程序推广配套流程服务方案。为企业及个人客户提供了高性价比的运营方案，解决小微企业和个体拓展客户的问题
