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一、中国平安人寿保险内勤:企划岗、组训岗、培训岗，各个岗位工资待遇和职责...

企划岗工作职责：

1、协助区经理进行本营业区的业务推动；

2、协助营业区业务人员的增员与招聘工作；

3、协助营业区新产品的推动；

4、协助营业区营销业务人员的基础管理、差勤管理、早夕会经营；

5、拟订、分解与宣导沟通营业区业务计划；

6、策划、组织与实施营业区营销业务活动；

7、规划、组织与实施营业区训练、辅导工作。

二、保险公司银保企划的岗位介绍和职责

给你介绍几个我了解的吧。
岗位名称：营销业务室主任岗
工作职责（该职责所要达到的结果/目标）
工作时间比重
（％）
1-业务计划与推动
?分析队伍现状及市场动态，拟定个人业务发展月度计划、各个阶段企划方案和预算方案，组织进行业务推动，确保完成经营目标20%
2-业务推动
?结合营销队伍的实际情况和营销节奏，拟定并推动落实激励方案；依据费用预算，指导进行激励结果兑现，以及相关费用报销，确保计划的达成和目标的实现25%
3-经营会议
?组织召开营销团队各层级会议，宣导落实公司政策和方案、启动意愿、分析总计、制定补救措施，确保队伍思想统一，业务稳步推进30%
4–开展培训
?建立各层级业务人员的培训体系、贯彻分公司的培训要求，组织指导不同层级培训授课，并对培训效果进行追踪评价，以提升员工的技能技巧，达到留存和稳定的目的15%
5-工具开发
?根据公司业务节奏及队伍运营状况，组织拜访等销售辅助工具的开发，追踪使用效果并维护完善，以提供队伍销售必要的指导支持5%
6-提供业务支持
?协调如客服、续期、理赔等相关部门的工作，为业务开发提供后援支持，并处理业务人员和客户的投诉，提高后援服务水平5%
岗位绩效指标集
1.个人业务标准保费达成率
2.新契约保费年度增长率
3.新契约保费市场占有率
4.个人业务市场占有率5.个人业务市场美誉度
6.行销支持活动满意度
7.行销支持活动数量
8.业务竞赛活动美意度
9.人员培训满意度
岗位名称：营业区经理岗
工作职责（该职责所要达到的结果/目标）
工作时间比重
（％）
1-规划与计划
?组织制定中心营业区业务发展长期规划与年度任务目标达成计划并监督落实，定期追踪进展情况并指导改进，确保营销本部全面达成业务目标5%
2-预算及费用管理
?组织制定中心营业区费用预算方案及营销业务销售费用计划，审核预算调整方案及各项费用支出，指导进行费用使用分析，关注公司预定费用控制率，以提高公司财务资源的使用效率，避免公司财务风险10％
3-业务督导
?督导下辖营销团队业务开展和组织运作，决策重大人事调整，指导制定营销企划方案并监督落实，组织竞赛督导、激励兑现及业务协调，分析并改善销售业务指标的，以全面推动业务发展50%
5-队伍建设
?根据公司人力资源政策，指导队伍建设工作，在授权范围内进行用人决策，以提高人力资源的使用效率10%
6-运营外联
?根据业务发展需要，完善营销本部行政保障体系，指导资产使用管理，与地方政府、执法部门、监管单位及同业协会保持良好关系，维护中心营业区外部形象，确保高效运转10%
关键业绩指标
1.部门费用预算控制率
2.部门的人力成本
3.个人业务市场占有率
4.个人业务市场美誉度
5.个人业务客户满意度
6.高价值客户比例
7.新客户增加数量
8.最终客户数量
9.个人业务投诉件数
10.部门人均培训学时数11.客户投诉解决效率
12.长险退保率
13.二次达成率
14.13个月继续率
15.年度计划完成率
16.月人均件数
17.人均保费
18.人均标准保费
19.件均标准保费
20.内部客户满意度
21.个险业务人员实动率
岗位名称：内勤岗
工作职责（该职责所要达到的结果/目标）
1-初审收银
?初审、录入业务人员的保单，为减少差错率、确保保单顺畅出单，提高出单时效
2-单证费用管理
?完成单证计划、领用、发放、回销等并进行登记录入工作；协助完成方案追踪、业绩统计及激励兑现，进行各项费用的报销和台帐登记
3-后援支持
?办理新人入司及离司手续，进行保全、理赔资料的收集、审核整理及发放，提供日常办公用品的领用分发及日常外部接待工作
4-签报文件管理
?收集存档相关营销激励方案的文件，进行签报的拟定、会签，完成日常文件的流转学习并监督落实
5-简易咨查询服务
?及时、准确的解决业务人员的疑问，并应对客户简单业务咨询
关键业绩指标
1.初审差错率
2.资料发放及时性与准确性
3.业务员满意度
岗位名称：讲师岗
工作职责（该职责所要达到的结果/目标）
工作时间比重
（％）
1-做好培训的相关工作
?每月各种培训的准备工作、课程讲授及对学员的辅导工作，做好每期培训班通知和签报的填制、发放20％
2-组织培训
?根据营销节奏的需要，对公司各个层级的业务人员进行产品和销售技能的培训，包括新人岗前培训、衔接培训、代理人培训、准主任培训等25％
3-非现场培训
?做好非现场培训工作，如电话追踪，并重点做好对三个月内的新员的培训数据总结汇报20％
4-课件开发与管理
?根据业务发展的需要，开发有针对性的课件，提升队伍的销售技能15％
5-资料管理
?做好培训档案、课件、资料的整理归档工作10％
6-传承培训
?按照公司安排，参加各种培训、总结培训内容、进行传承10％
关键业绩指标
1.新人3000上岗率
2.新人三个月转正率
3.新人三个月开单率
4.新人当月转正率
5.代理人对培训的满意度
6.人均保费
7.代理人考试参考率
8.代理人考试通过率
9.代理人持证率
10.培训课件开发数量
11.培训课件有效性
12.报表数据出错率
13.培训计划的实施率
14.培训实施工作的效率
15.培训方案制定有效性
16.档案资料完整性
岗位名称：组训岗
工作职责（该职责所要达到的结果/目标）
工作时间比重
（％）
1-督导追踪业务
?日常督导、追踪阶段业务完成进度与人员培养情况，定期拟制业务报告，确保提供及时准确的数据40％
2制定推动方案
?根据不同阶段任务状况及队伍经营状况，拟制业务推动方案，并督导、追踪业务方案进展，确保业务目标的实现30％
3-组织相关培训
?向各层级业务人员提供培训，并追踪、评估培训效果，以提高业务员业务水平30％
岗位绩效指标集
1.个人业务标准保费达成率
2.新契约保费年度增长率
3.新契约保费市场占有率
4.业务推动方案的实施效果
5.个人业务新契约期缴占比
6.新产品推广活动满意度
7.业务报告的及时性和有效性
8.激励方案的可行性
9.营销队伍组织增长率及架构合理性

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保险公司内勤是干什么的，怕踩雷？帮你勘探摸底

保险公司内勤是公司正式员工，享受正常的五险一金。与代理人截然不同。保险公司就像一台精密的机器，有着完整的运作体系，销售只是其中一环，每一个内勤岗就是螺丝钉，在每个岗位有效运转，相较来看，跟工厂流水线无异

一级机构：总公司层面

（大型保险公司均是集团，一个集团下面有很多子公司：人寿、财险、在线、银行、信贷、投资等）不同子公司差别很大，总体来说，内勤岗位分别分布在总公司、分公司、中支三个层级上面。

总部层面常见部门都有：运行中心：包括风险合规部、综合开拓部等、销售中心：培训销售部、个险事业部、银保事业部、产品管理部、系统应用部、财务会计部、精算企划部、法律合规部、人力资源部、办公室董办、投资管理部、新业务事业部等等。进入这些部门学历门槛较高，985/211；专业性较强，一般收入也在市场整体收入水平以上，硕士占比40%-55%；例如上海\北京\广州，工龄3年以上，基础岗位收入可以到20-30万（含年终奖）；不含管理者，如果做到管理者，年薪百万是比较容易的。当然保险公司还要看个人KPI达成，个人绩效好，年终奖10几个月也有可能，视公司内部制度而定。

二级机构：分公司层面

这个层面全内勤岗，会议比较多、上有总公司的会议，下有中支支公司会议，业务推进和督导会议比较常见。分公司内勤岗位：一个店小二的角色，技术含量不高，主要看你是在哪家酒店。

一张保单，几个内勤肝，每天加班。特别是业务部门、如果在业务条线的部门，例如组训、业务督导、业务推动，动不动就是零点会议。还有国庆、元旦、春节等各种凌晨节点。只要地球不爆炸，每天都是节点和业绩爆点。财务、综合管理等部门工作量相对不那么饱和。普通员工薪资一般，以广州为例，6000-9000居多，一般不足1万元，国寿、太保除外。每年都会调薪，一般也就是几百元而已，绩效和年终奖就依当月当年全省业绩而定，行业内勤年终奖比较高的有：平安（前提是达成业绩）、太保、中信保诚（很高）、一般中小型保险公司，年终奖2-3个月。在一个城市属于中低等收入吧。工作能力很容易被透支，如果在一个岗位持续做的话，会做到怀疑人生。出入高端金融大厦，其实只是一个表哥、或者表姐。

常见部门：营销部、续期保费部、区拓业务部、运营部、总经理室、高客部、组织发展部、银保业务部、培训部、客户服务部、业务管理部、办公室、人力资源、计划财务部、信息技术部、法律合规与风险管理部等等。

举几个例子，感受一下

营销部：制定业务方案，业务节奏，分公司最苦、最累，没有之一，开完总部会，开分公司会，开完分公司会，开中支会，各种会不停，每天对着报表拉数据，拉完数据做材料，在微信群每天发喜报，技术含量集中在：易企秀、美图秀秀、PS，EXCEL（有些刚入职场小白，在头两年学这些学得不亦乐乎）实际没有技术壁垒，取代性强，自然工资不会太高。

组织发展部：负责招人，考核的；每天沉浸在数据报表中无法自拔。保险公司就是每天不断招聘，流失，再招聘。那么组织发展部干的活分两类：1、制定招聘方案，把人招来；2、考核大家，如果不断晋升的话，代理人收入会呈现几何上升。

这个岗位不那么好换工作，因为每家公司的基本法差异太大了，一个公司真正熟悉基本法的也没几个人，因此岗位稳定系数高；

培训发展部：主要负责把人招来之后，搞各种培训，包括岗前、衔接训、产品培训、主任培训等。有的保险公司培训岗位设置绩效奖金，比较可观，有的公司培训岗位也是固定薪酬。前期对新人锻炼较大，当然也是因公司而异的。例如，平安由于外勤多，上课的主要是前线销售人员，培训岗位就是每天打印签到表，排一下课程，说是培训，其实更多是打杂。当然渠道不同，公司不同，这个岗位设置的具体工作内容也不一样。

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三级机构：中支

中支以外勤居多，内勤岗位人较少。比较常见的情况是，培训经理、区经理都是一个人。行政岗位又是综合岗位，事情更繁杂，什么厕所堵了，断网了，电话坏了，漏打卡，考勤异常了，等等。普通员工工资就是办公室人员的工资，一般情况下一个市一个中支，如果做到区经理，可以到三、四线城市中等或者偏上收入，前提是该中支业绩好。每天面对一线人员，，比较辛苦。

晋升也不容易，因为离分公司较远，一般内勤员工干的活大多是按部就班，老板很难看到。就是加班加到感动自己，拿到最佳劳模，中支业绩不行。内勤收入和工作量就不会成比例。总而言之，业绩为王，如果中支外勤销售厉害，内勤就相对轻松很多。

保险内勤也有一个优势，旱涝保收。受到去年疫情影响，很多公司降薪、裁员等，我了解的保险公司很少降薪、裁员。因为能成立保险公司，资金必然要雄厚，后台坐庄控股的大多是国企、或者外资、或者超大综合集团。

保险内勤，安身立命可以实现。当然不排除后续互联网金融的冲击，这先按下不表。

宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来，专业、有范的职业代理人在保险行业仍然很稀缺。这个行业与时代必然会产生巨大的摩擦力，保险内勤也有机会在转型过程上，搭上高速列车。不过代价就是，花费大量美妙的青春年华（不是指拉报表、提数据、发喜报），熟悉客户、熟悉产品，清风自来，花朵自开。

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