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1.粉末冶金行业在中国经历了技术创新和引进国际先进技术的过程,目前已成为机械通用零部件行业中增长最快的领域之一。
2.得益于全球制造业的转移,粉末冶金行业迎来了巨大的发展机遇和市场空间,尤其是在汽车、机械制造和航空航天等领域的需求激增。
3.中国的粉末冶金产业得到了政策的有力支持,被纳入优先发展和鼓励外商投资的名单之中,未来发展前景被广泛看好。
4.放电等离子烧结系统(SPS)作为先进的粉末冶金设备,其研究和应用在全球范围内日益受到重视。
5.SPS技术利用脉冲电流实现快速烧结,具有快速升温和组织结构可控等优点,广泛应用于金属、陶瓷、复合材料等新材料的制备,甚至包括纳米和非晶材料的制造。
6.尽管SPS技术在早期由美国科学家提出原理,日本取得相关专利,但存在生产效率不高的问题,随着技术进步,SPS设备的性能得到了显著提升。
7.国内积极引进SPS技术,并用于新材料的研发,如纳米材料和陶瓷材料的制备。
8.SPS工艺因其加热均匀、生产效率高、能制备高致密度梯度材料且操作简便等优势,在材料制备领域显示出巨大潜力。
9.SPS技术在新材料研发和生产中扮演着不可替代的角色,尽管面临理论完善和设备多功能性提升的挑战。
1.产业链整体结构
金属粉体材料行业是高端制造领域发展的重要基础,属于国家重点支持的战略性新兴产业领域中的新材料产业。金属粉末主要包括铁基金属粉末、铜基金属粉末两大类,铜基金属粉末是其中重要组成部分,可以广泛应用在粉末冶金、超硬工具、摩擦材料、电碳制品、电工合金等领域。随着我国制造业发展,我国粉末冶金、超硬工具等需求不断上升,带动铜基金属粉末市场规模不断扩大。
铜基金属粉末产业链
资料来源:智研咨询整理
2.行业上游市场分析
铜基金属粉末的主要原材料为铜。根据国家统计局数据:2019年中国铜矿金属查明资源储量为11253.6万吨,但我国原生矿石品位较低,单体储量较少,缺乏世界级大型铜矿床,主要依赖铜资源的进口来满足制造业的生产需求。
中国铜矿查明资源储量及精炼铜产量
资料来源:国家统计局、中国有色金属工业协会、智研咨询整理
3.行业中游市场分析
我国铜粉末合金总产能处于全球产能的第一梯队,国外产能主要分布在美国、俄罗斯、日本、英国、韩国、德国、意大利以及印度。近年来,国内铜基金属粉末产销量基本持平,且保持较为稳定的增速。2020年中国铜基金属粉末销售量为5.71万吨,同比增长4.0%。
2016-2020年中国铜基金属粉末销售量
资料来源:中国钢协粉末冶金分会、智研咨询整理
国内铜及铜合金粉末主要生产方法有电解、雾化、扩散、化学法等。电解铜粉2020年销量约为2.3万吨,占总量的40.3%,同比增长5.5%。雾化、扩散及其他铜及铜合金粉销量为3.41万吨,占总量的59.7%。
2020年中国铜基金属粉末工艺分布
资料来源:中国钢协粉末冶金分会、智研咨询整理
目前中国生产铜及铜合金粉末企业较少,2020年仅有20多家,总产能超过7万吨。年产能超过2000吨的企业有:有研粉末、有研重冶、衡水润泽、苏州福田、浙江长贵金属粉体、福州富恒、安徽鑫佳、安徽旭晶、安徽德诠等。其中有研粉材处于行业领军地位,2020年有研粉材铜基金属粉末产量为2.31万吨,销量为2.15万吨,销量市场占有率为37.6%。
2017-2020年有研粉材铜基金属粉末产销量及市场占有率
资料来源:公司年报、智研咨询整理
4.行业下游市场分析
智研咨询发布的《2021-2027年中国铜粉行业市场全景调查及发展趋势研究报告》数据显示:中国铜基金属粉末主要应用于粉末冶金零件、金刚石工具、电工材料(如碳刷等)、摩擦材料,占比分别为43%、28%、11%、9%。
2020年中国铜基金属粉末下游应用分布
资料来源:中国钢协粉末冶金分会、智研咨询整理
(1)粉末冶金
作为重要的工业原料,铜基粉体材料的市场需求在很大程度上取决于其下游行业的运营情况和景气程度,行业主要下游市场包括粉末冶金行业、金刚石工具行业、电工材料行业。
粉末冶金工艺拥有广泛的应用场景,在新材料的发展中起着举足轻重的作用,属于现代工业发展的朝阳产业。粉末冶金制品中铜基粉末制品占据重要位置,2020年中国铜基类机械零件产量为11268吨,较2019年增加了4.5%。
2014-2020年中国铜基类机械零件产量
资料来源:中国机械通用零部件工业协会粉末冶金分会、智研咨询整理
(2)金刚石刀具
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