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江西，这片文化底蕴深厚的热土，却因近代历史的磨难与交通、产业结构的滞后，陷入了“环江西经济带”的困境中。然而，江西的历史底蕴不容忽视，从北宋至明中期的中华文脉中，欧阳修、王安石、曾巩等文坛领袖都是江西的骄傲。庐山、三清山、龙虎山、井冈山、武功山等名山大川，以及辽阔的鄱阳湖，共同描绘出江西山水之美。然而，面对周边省份的蓬勃发展，江西的发展却显得相对迟缓。
12月23日，中国稀土集团有限公司正式在江西赣州章贡区挂牌成立，这标志着江西迎来第一家央企总部。中国稀土集团的组建，汇聚了中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司等企业，同时引入中国钢研科技集团有限公司、有研科技集团有限公司等科技研发型企业，以实现稀土资源优势互补、产业发展协同。新组建的中国稀土集团，将成为国务院国资委直接监管的股权多元化中央企业，为江西经济注入新的活力。
以赣州为代表的中重稀土资源，对于国家的战略意义不言而喻。新成立的中国稀土集团将与北方稀土南北呼应，形成两大稀土集团的新格局。集团的成立，不仅是为了整合国内稀土资源，减少内耗，提升中国对稀土价格的定价权，更是为了实现稀土产业的协同发展，引入科技研发型企业，提升新技术的研发应用能力，确保产业链的顺畅衔接。
稀土，作为一种关键战略资源，广泛应用于多个领域，从冶金、军事、石油化工到玻璃陶瓷、农业与新材料，其重要性不言自明。中国作为全球稀土大国，不仅储量丰富，且矿种齐全、品位高，分布合理，为中国稀土工业的发展奠定了坚实的基础。然而，过去稀土行业的发展并未充分发挥其潜力，议价权的不足、生产成本高、环保问题等成为了制约发展的瓶颈。此次中国稀土集团的成立，有望改变这一局面，通过资源整合与技术创新，提升中国在稀土行业的国际地位。
包头希望铝业不是国企，而是民营企业。包头希望铝业的全称是东方希望包头稀土铝业有限责任公司，东方希望包头稀土铝业有限责任公司是中国大型民营企业东方希望集团的全资子公司，于2002年在内蒙古包头建设的大型现代化铝电一体化工厂，是内蒙古自治区重点企业，全国光彩事业重点项目。2022年3月，东方希望包头稀土铝业有限责任公司生物部化验室入选2022年内蒙古自治区五一巾帼标兵岗拟表彰名单。
公司生产规模
公司位于国家稀土高新区包头市希望工业园区，该园区是自治区工业循环经济试点示范园区。一期工程于2003年10月28日投产。目前已形成80万吨/年产能，配套建设的总装机容量132万千瓦的热电机组已经建成投产。
目前在建40万吨PVC、32万吨烧碱、60万吨电石、20万吨铝深加工项目、20万吨赖氨酸项目、新型环保建材项目等，根据公司的发展规划，包头希铝片区的扩大需要招大量专业技术人才的加入。
公司生产技术
公司是通过ISO14001国际环境管理体系认证企业。采用了国内和国际多项先进技术，是一个高起点、大容量、低污染的大型现代化工业企业。铝厂采用目前国内先进的320KA和450KA大型预焙电解槽，烟气净化采用成熟的氧化铝干法净化、布袋除尘工艺，设计氟化物净化率98%以上，电解槽烟气净化率达99.7%以上；吨铝氟盐的消耗量仅为16千克，优于23千克/吨铝的行业平均水平；粉尘排放量仅为1.68千克，处于行业先进水平。
综合交流电耗低于13500kwh/吨铝；劳动生产率400吨/年·人，远远高于行业平均水平；热电联产现有4台155MW湿冷供热机组和2台350MW湿冷纯凝机组，采用静电-布袋除尘器和石灰石-石膏湿法脱硫技术，污染物排放浓度均满足标准要求。
公司发展理念
公司坚持科学发展观，将节能减排纳入到生产的每一个环节，同时主动承担社会责任，已经成为包头市乃至内蒙古自治区民营经济发展的重要典范，并将继续坚持精益化、规范化的经营管理，进一步提高资源利用水平，为社会经济发展及节能减排做出更大的贡献。
公司经营范围
普通货运、道路货运（凭许可证经营）；原铝、铝锭、稀土铝、铝板、铝棒、铝合金、铝母线、精铝及其加工产品的生产与销售；炭素制品、硫酸铵的生产与销售；氧化铝、蒸汽的销售；废水、废气、废渣的销售及综合利用；钢结构制作、安装，机械设备的安装；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）等。
不可调和的供需矛盾
俄乌局势缓和，外围大涨。今日早盘，国内市场高开高走，稀土板块强势拉升，截止发稿，板块整体涨超3%，领涨全市，其中英洛华、华阳新材涨停，正海磁材一度涨超10%，五矿稀土摸涨停，北方稀土涨幅超4%。
值得注意的是，年初至今，在市场震荡下行的情况下，稀土永磁板块率市场先反弹，部分领涨个股5日涨幅居前。
港股市场上，稀土永磁也遭市场追捧，板块延续反弹，五矿资源涨超6%。
消息面上，截止到2月15日，稀土价格指数426.8，春节之后指数快速上涨，创出稀土价格指数的近期新高，较年初的342.05点上涨超24.8%，较2021年6月末的200.91点阶段性低位上涨112.4%。
一方面，稀土已上升至国家重要的战略资源，而另一方面，在下游企业旺盛需求支撑下，大型磁材企业订单增加明显。在供给却在国家限额的制约下，增量有限，于是产生了不可调和的供需矛盾。
从供给来看，国内外供给产能见顶，未来会呈现供给紧张的态势。稀土是重要的战略资源，是先进装备制造业、新能源、新兴产业等高新技术产业不可或缺的原材料国内方面，稀土作为战略性资源，供给严格受国家指标控制。
目前，国内轻稀土采取有序放开，中重稀土继续严控。2021年度生产指令性计划中，轻稀土矿增加28000吨REO，中重稀土离子矿较2020年持平，继续严控。
而海外未来3年难有新增供给，像缅甸矿减产、澳大利亚矿无扩展计划、美国矿产能已经爬坡至满产阶段，短期没有新增产能出现。
此外，全行业库存非常低。据统计，截至2月11日，氧化镨钕库存3266吨，相当于两周的库存，主要磁材上市公司的披露的存货数据同样处于低位。
从需求来看，新能源汽车带来稀土需求持续放量。新能源汽车增幅快，风电需求稳定，未来结合国家政策鼓励，需求将会逐步扩大。家电、电梯等领域需求增长较慢。工业电机增速将会很快，其增速或超新能源汽车对于稀土永磁材料的需求增速。
有机构认为，在供需不平衡的背景下，未来稀土价格维持高位。从情绪上看，短期价格回调比较难。尽管管理层不希望稀土价格急速上涨，但也不希望把稀土卖出土的价格，因此，分配给生产企业的指标不会大幅增加。稀土需求有望步入中长期景气周期，未来三年都是供不应求的局面。
东北证券认为，应重视稀土板块估值体系重构的历史性机遇。
长期看，产业变革下稀土板块估值体系或迎重构。当前稀土可类比2015-2016年的锂和2018年的钴，新能源上游材料属性正逐步强化，未来有望复刻历史上锂钴需求高增的逻辑，同时，政策严控+行业高集中的特性使得稀土的供给端甚至要比锂钴还要更优异，未来穿越周期的能力或更强，稀土板块的估值体系正迎重构。
中期看，未来三年供不应求，行业景气度有望持续提升。下游电动车赛道长坡厚雪，同时风电、空调等领域亦多点开花，将充分打开稀土需求空间，而国内外供给弹性均较弱，预计未来三年稀土镨钕供需紧张态势延续，行业景气度有望不断提升。
太平洋证券认为，未来三年，稀土大概率是新能源上游供需格局最健康的品种。经历过2020-2021年需求爆发引发的价格上涨，新能源汽车产业链上游和中游纷纷进入扩产周期，唯有稀土的供给难以有效提升，从资源角度，海外供给（美国芒廷帕斯、澳洲Lynas、缅甸矿）均已经达到巅峰，目前难以看到明晰的扩产路径。
此外，该机构认为，国内则是黑稀土消失殆尽，生产配额尽在两大集团（北方稀土、新组建的中国稀土集团），从节前发放的指标来看，整体增幅较为克制，同比增速20%。随着时间的推移，稀土健康的供需格局可谓是鹤立鸡群，不像其他品种则是不断恶化，时间将是稀土板块的朋友，这就是稀土板块的新逻辑，健康的供需格局可持续时间有望远超市场预期。
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