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一、中美和谈最大受益股

2023年中美和谈可能对以下几家上市公司产生积极影响，它们分别是：三柏硕、宁波远洋、开创电气、久祺股份和海象新材。

1.三柏硕公司：该企业专注于休闲运动器材和健身器材的研发、设计、生产和销售。截至2023年上半年，北美洲业务占其收入的42%，欧洲业务占49%。公司凭借在美国的全资子公司思凯沃克的优良口碑，持续拓展国际市场份额。

2.宁波远洋：2023年11月8日，国务院批准宁波港口岸扩大开放，其中包括穿山、象山港和石浦三个港区，总面积扩大至58.13平方公里。象山港港区和石浦港区是首次获准对外开放，这标志着宁波港八大港区全部实现口岸开放。公司位于宁波，已建立起覆盖近洋、沿海及沿江的航线体系。

3.开创电气：2023年11月8日，公司表示，2020年至2022年，其境外销售收入占比分别为85.05%、83.74%和90.34%。2023年1月至9月，境外收入占比为89.69%。公司的产品主要出口美国市场，专注于手持式电动工具整机及核心零部件的研发、设计、生产和销售。

4.久祺股份：公司的产品在全球80多个国家和地区销售，包括儿童自行车、成人自行车、助力电动自行车等整车及其配件产品。尽管俄罗斯对乌克兰的特别军事行动可能对公司的境外销售产生一定影响，但公司表示这种影响不会很大。

5.海象新材：公司主要从事PVC地板的研发、生产和销售，境外营收占比高达99.48%。随着公司募投项目“年产2000万平方米PVC地板生产基地建设项目”及越南第三工厂的逐步投产，新增产能将成为公司长期业绩增长的重要支撑。

二、中美和谈利好什么股

中美和谈利好以下股票板块：

1. 科技股：随着中美关系的缓和，技术交流和合作的障碍减少，为科技行业的进一步发展提供了广阔空间。特别是在人工智能、云计算、大数据等领域的科技企业，将受益于两国交流的加深，有望获得更大的市场竞争优势。

2. 外贸股：中美和谈将带动两国经贸关系的改善，进而促进出口和进口的增长。与中美贸易往来密切的行业，如制造业、农业、服务业等，其上市公司的业绩有望得到提升，相关股票也将因此受益。

3. 消费股：中美关系的改善将提振消费者信心，进而促进需求的增长。消费品行业的企业，如零售、食品饮料、旅游等，将受益于这一趋势，有望在市场中表现出更好的业绩，相关股票也将因此受益。

A股，中美关税谈判超预期！利好公司全梳理

2025年5月12日，中美经贸谈判落地，超预期利好！

双方联合声明宣布：美国取消了共计91%对华加征关税，24%关税暂停90天，仅保留10%基础税率，中国同步撤销同等反制措施。

消息一出，全球资本市场应声暴涨，这场“关税大撤退”背后，是中美产业链博弈的阶段性缓和。

如今超预期降税，不仅修复了企业出口成本，更打开了90天黄金窗口期。

本文将结合A股受关税影响大的板块，梳理中美关税谈判利好的核心公司，供大家参考讨论。

中美关税谈判利好公司全梳理

本次关税缓和最直接受益的板块为出口依赖型产业（消费电子、港口、轻工业等等），其次为技术敏感型领域（半导体、新能源），政策扶持的国产替代（设备、材料）则为长期主线。

1.消费电子产业链

逻辑：关税下调直接降低苹果等海外品牌供应链成本，订单回流加速，代工企业利润率修复。

1.立讯精密（002475）：苹果AirPods核心代工商。

2.歌尔股份（002241）：MetaVR设备及苹果声学组件供应商。

3.鹏鼎控股（002938）：全球PCB龙头，苹果供应链。

4.蓝思科技（300433）：手机玻璃盖板，关税压力减轻加速开拓国内客户。

5.安克创新（300866）：北美跨境电商龙头，充电器、耳机市占率领先，终端降价空间打开。

2.半导体及设备

逻辑：美国暂停对光刻机、刻蚀机等关键设备加征关税，国产替代进程加速。

1.中芯国际（688981）：若EUV光刻机进口限制放宽，成熟制程产能全球占比有望提升。

2.北方华创（002371）：国产半导体设备龙头，刻蚀机业务受益于设备维护成本下降。

3.中际旭创（300308）：全球光模块市占率第一，英伟达核心供应商。

4.晶晨股份（688099）：智能芯片设计企业。

5.中微公司（688012）：刻蚀机国产化率提升，设备采购成本将下降。

3.商业大飞机及军工

逻辑：关税暂缓降低零部件进口成本，国产大飞机产业链配套能力提升。

1.中航西飞（600760）：C919机身核心供应商，巴基斯坦预警机出口订单达11亿美元。

2.爱乐达（300696）：航空零部件精密加工龙头，深度绑定国产大飞机量产进程。

3.铂力特（688333）：金属3D打印技术应用于航空发动机叶片，替代进口需求迫切。

4.钢研高纳（300034）：高温合金材料供应商，国产航发替代逻辑强化。

5.洪都航空（600316）：教练机及导弹部件出口占比提升，受益于军贸政策松绑。

4.港口航运及跨境电商

逻辑：中美贸易量回升推动港口吞吐量增长，跨境电商运营成本下降。

1.中远海控（601919）：全球集装箱航运龙头，美线货量增长预期强烈。

2.华凯易佰（300592）：跨境电商代运营龙头，美国市场收入占比高。

3.宁波远洋（601022）：区域性港口运营商，中美航线运力占比较高。

4.安克创新（300866）：北美跨境电商市占率领先。

5.新能源车及零部件

逻辑：关税暂缓降低电动车零部件出口成本，特斯拉供应链订单回暖。

1.拓普集团（601689）：特斯拉底盘核心供应商。

2.宁德时代（300750）：动力电池全球市占率高。

3.三花智控（002050）：新能源车热管理组件出口占比高。

4.比亚迪（002594）：利好新能源车出口。

5.浙江荣泰（603119）：特斯拉电池壳体供应商。

6.政策扶持国产替代

逻辑：技术封锁倒逼自主可控，高端设备及材料国产化加速。

1.中微公司（688012）：刻蚀机国产化，28nm以下制程设备交付加速。

2.先导智能（300450）：锂电设备，美国市场准入限制逐步解除。

3.埃斯顿（002747）：工业机器人核心部件自主化，替代进口逻辑强化。

4.万华化学（600309）：聚氨酯及锂电材料出口。

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每日我们都会整理近期资金流入的热门板块，如有想法，欢迎评论区交流。

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