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探讨新能源汽车存在的意义，我们不妨从更大更长远的角度出发。在追求“碳中和”的大背景下，实现这一目标的关键在于减少化石能源的使用，转向更加清洁的能源形式，尤其是电能。电能的使用与新能源汽车紧密相连，成为实现碳中和的重要途径。
在实现碳中和的过程中，电能的获取主要依赖于可再生能源，包括光伏、风能和核电等。其中，电能的清洁利用成为关键。然而，电能的储存和远距离传输问题，以及风能、太阳能发电的不稳定性，使得实现电能的有效利用变得复杂。为了解决这一问题，光伏风电与新能源储能技术相结合，通过优化储能技术，尤其是锂电池的应用，提高电能的使用效率和灵活性。
电动汽车在这一过程中扮演了重要角色。一方面，电动汽车的普及促进了电池储能技术的发展，通过利用电动汽车的电池作为移动储能单元，减少对成本高昂的大型储能电站的需求。另一方面，电动汽车的充电策略优化，如V2G（车辆到电网）技术的应用，使电动汽车成为动态的电力系统参与者，进一步提高了电力系统的灵活性和效率。
此外，解决电能储存和远距离传输问题的关键在于发展更高效的储能技术以及构建能源传输网络。通过在大西北地区大规模部署风电和太阳能发电设施，实现能源的就地利用和有效传输。电能通过电解水转化为氢气，然后将氢气运输到东部地区，不仅解决了电能储存和远距离传输的难题，也为氢能的利用开辟了新途径。氢燃料电池技术的应用，不仅为电动汽车提供了新的动力来源，也为氢能的广泛应用提供了可能。
光伏好，虽然都属于新能源板块，但光伏在股市的表现却远好于风电，市场对光伏的热情高涨，对风电却兴趣不高，这是由多种原因造成的，主要是觉得光伏的未来前景更好，但投资永远是一个赔率问题，即在风险和收益之间进行平衡。
2020年的业绩实际表现，光伏和风电差不多，而2021年的增长预期，除了福莱特高点，风电和光伏也差不多，光伏比风电没有明显优势。但股价涨幅光伏板块明显更大，阳光电源达到惊人的7倍多，隆基股份也达到4.8倍。股价反应了资本市场对光伏更加看好，暗含了对相关公司未来增长前景，以及行业地位的看法，但也暗含了市场先生的乐观情绪。
龙头企业当下估值都处于历史高位，隆基80%，阳光电源，福莱特，明阳智能，日月股份都高于90%，东方电缆20%，泰胜风能5%，后二者最低。总的来看，光伏板块股价涨幅大，无论用动态市盈率，TTM，历史百分位，PEG衡量，当下估值光伏都比风电高，但2020年业绩和未来业绩其实和风电差不多。
证券时报记者刘灿邦毛可馨
2020年A股最火的板块一定绕不开新能源，无论是新能源车还是光伏、风电，都受到了投资者热捧。在经历了2020年的迅速演绎后，牛年来了，新能源是否依然值得关注？
新能源车持续放量
智能化主线价值凸显
新能源汽车行业在2020年走出了一条V型反弹之路。上半年，疫情冲击下汽车销量低迷，但补贴退坡政策被消化，叠加新能源车企的成熟，优质车型陆续发布。据中汽协数据，国内新能源汽车全年销量逆势增长13.35%，累计达136.7万辆；全球销量也同步走强，有望达到300万辆左右。
展望牛年，“回暖”仍是新车行业的关键词。兴业证券指出，虽然中国目前是全球最大的新能源车市场，但渗透力依然仅约5.4%，未来空间巨大。此外，海外市场也迎来发展机遇，在碳排放政策高压之下，欧洲汽车产业快速增长阶段或已到来。业内预计，牛年国内新能源车销量将达到170万辆至210万辆的区间。
整车端积极的销售预期带动上游需求，尤其是新能源车核心部件动力电池，宁德时代、比亚迪等锂电池厂商近期纷纷公布扩展计划。根据现有数据，兴业证券预计2025年之前主流锂电池的整体产能将超过544GWh。同时，电解液等电池材料自去年三季度以来进入涨价周期，说明有效供给饱和，需求快速提升。
伴随着市场规模扩大，电池材料行业格局也逐渐改善。兴业证券分析称，目前领先企业与落后产能在规模、技术等方面的差距不断拉大，领先厂商与下游电池龙头绑定，份额不断扩大；另一方面，补贴退坡加速中小产能的出清及整合，行业竞争格局由无序转向理性。
值得一提的是，新能源车智能化发展主线愈加明显。1月以来，蔚来、比亚迪、上汽先后发布新车型和电动智能新技术，行业优质供给不断推出。对此，国海证券强调，电动车是未来汽车智能化、网联化的重要载体，其意义重大。汽车产业变迁将伴随产业链的价值转移，重视前段研发设计、技术升级与后端软件溢价，新能源汽车行业目前处于百花齐放电动化3.0时代，全球供应链细分龙头迎来中长期α投资机会。
就二级市场而言，新能源汽车板块在2020年高歌猛进，出现数只翻倍个股。国海证券认为，2020年上半年行业处于估值扩张时段，2020年第三季度估值消化，出现横盘震荡整理，预计牛年估值切换并维持在高位。
光伏风电平价元年
重视结构性机会
2021年是光伏、风电进入平价上网的元年，两大新能源能否摆脱补贴限制，各方拭目以待，从企业的积极扩产来看，市场较为乐观。
其中，光伏的扩产速度尤其引人关注。硅片环节的中环股份近日宣布将在银川建设50GW太阳能级单晶硅材料智能工厂及配套产业项目，总投资120亿元；晶澳科技也计划在扬州投资建设电池、组件项目，一二期总投资100亿元；可以说，扩产已渗透到光伏产业链各个环节。
目前来看，光伏行业在牛年依旧有可观的增长空间。数据显示，2020年，全球电力需求下降了2%，但同期光伏发电量增加了20%；根据中国光伏行业协会的预测，今年光伏新增装机将占可再生能源新增装机一半以上，其中，中国新增55-65GW、全球新增150-170GW。
围绕着全产业链的扩产，光伏行业各环节的集中度有望进一步提升，特别是由于大企业有更强的资金实力，强者恒强的趋势可能会进一步固化。当然，技术的变革可能会对行业格局产生新的影响，例如，210等大尺寸硅片的应用，异质结、TOPCon等新兴电池技术的应用。
硅料和光伏玻璃的情况同样令人关注，相比其他产业链环节可能出现的过剩情形，这两个环节在牛年仍将延续相对紧缺的状况，从整个光伏行业而言，面临结构性机会。另外，今年，供应链的把控能力将成为企业竞争制胜的关键，择优挑选个股也必须关注其供应链。
关于风电的情况，大方向仍然是向好的，但结构性机会更需关注，例如海上风电。天风证券预测，牛年国内陆上风电装机量较2020年下降15%~20%，但海上风电装机量增长超过50%，将补齐陆上风电下滑的装机量。
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