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大族激光(002008)光伏设备业务将提升公司价值
事件：
12月2日，财政部、科技部、住房和城乡建设部、国家能源局四部门公布了最新的金太阳示范工程支持措施，表态力争2012年后国内的光伏运用规模不低于1000兆瓦，中央财政对关键设备中标给予50%价格补贴。在这种产业背景下，我们认为大族激光的光伏设备业务价值被低估，有必要对其进行重新评估。
评论：
1、引进成熟团队，布局太阳能电池全产业链。
根据公司对"新能源、新光源"的整体战略布局，通过引进成熟团队，分别在今年二月和四月成立大族光伏、大族能联新能源两大全资子公司。前者主营太阳能电池制造设备包括硅材料加工设备的研发、生产和销售，后者主营太阳能电池及组件包括太阳能光伏供电系统的设计、建造。这与公司在LED行业布局很像。
2、光伏设备制造进展顺利，产品性能突出，已经成功出货。
目前，大族光伏的主要产品是用以形成太阳能电池P-N结的扩散炉和用以淀积减反膜的PECVD，由于引入的团队在这方面已经有多年的设计、制造经验，目前进展非常顺利，产品性能超过国内主要竞争对手(公司产品售价比竞争对手高20%左右)，已经批量出货。
3、光伏设备未来产品线可拓展空间还很大，价值量可提升至目前的3倍。
公司所引入的团队在光伏设备领域有多年的研发、制造经验，在以下太阳能电池制造设备上都有很多的积累：硅单晶炉、多晶硅铸锭炉、多线切片机、制绒清洗机、去磷硅玻璃清洗机、石英管清洗机、PECVD石墨舟清洗机、全封闭软着陆高温扩散炉、等离子体刻蚀机、等离子体增强化学气相淀积设备、丝网印刷机、低温烘干炉、高温烧结炉、电池测试分选机等。这意味着，大族光伏未来都有可能具备这些设备的制造能力。
根据我们的市场调研，一条1000MW太阳能电池生产线所需扩散炉和PECVD设备价值约3800万元，而所需以上其它设备价值约7800万元。这意味着大族光伏未来在光伏设备领域产品线可扩展的空间还非常大，价值量可以提升至目前的三倍。
4、光伏设备业务进展超预期，维持"强烈推荐-A"评级。
我们预计明年公司扩散炉和PECVD产值4-5亿(占国内市场25%份额)，按30%净利润率计算，可贡献1.2-1.5亿净利润，约0.2元EPS。我们认为，该项业务由于受国家产业政策大力扶持，可以给予11年40倍PE，价值8元。其它业务预计明年可贡献0.5元EPS，也符合国家对高端装备制造业的扶持方向，至少可以按11年30倍PE估值，价值15元。因此，我们上调公司2010、2011、2012年盈利预测至0.58、0.70、0.91元，上调6个月短期目标价至24元，维持"强烈推荐-A"评级。
风险提示：
航天机电股票1998年6月5日于上交所上市。航天机电公司全称为上海航天汽车机电股份有限公司。那么，航天机电股票怎么样？2015年报显示航天机电净利润同比增长3倍。公司传统业务为汽车空调，近年来太阳能电池业务盈利加速，成为公司新主业。其生产的主要产品有太阳能电池组件产品、汽车空调管路系统以及汽车电子类产品等。
公司从硅业入手，重点打造完整的、技术先进的太阳能光伏产业链。公司控股的上海太阳能科技有限公司在国内太阳能领域研发和生产均处领先地位，成为国内主要的太阳能电池组件供应商之一。
日前，国家能源局发布多项光伏行业利好政策。此前一系列数据也显示，2015年光伏业基本面回暖态势已确立。分析人士认为，2016年我国光伏产业料将继续保持高速增长势头。
在政策继续助力的背后，我国光伏行业在2015年已经走出阴霾，基本面回暖态势明显。公开资料显示，2015年光伏新增装机量约15GW，同比增长40%以上，全国光伏发电累计装机量约43GW，超越德国成为全球光伏累计装机量最大的国家。航天机电股票怎么样？在政策支持背景下，航天机电未来将有大的增长空间。
航天机电股票怎么样？
截至2016-05-21，6个月以内共有10家机构对航天机电的2016年度业绩作出预测。
预测2016年每股收益0.25元，较去年同比增长81.03%，预测2016年净利润3.09亿元，较去年同比增长79.14%。1个月以内共有3家机构对600151发出买入评级，其中中信证券评级30日后上涨概率最高，为63.12%，平均收益为2.18%；招商证券评级30日后上涨概率最高，为65.18%，平均收益为2.42%。
盈利预测及投资建议
考虑上海德尔福并表，未考虑非公开发行的情况下，预计公司16-18年EPS分别为0.28/0.34/0.41元；非公开发行完成后，16年EPS将摊薄为0.24元。
我们看好军工科研院所改制和航天科技集团资产证券化率提升背景下，航天八院资产注入预期，广发证券、国信证券和招商证券等七家机构给予“买入”评级。
风险提示
军工资产证券化进度低于预期；光伏产业受政策影响，公司业绩低于预期。
智通财经APP获悉，小摩发布研究报告称，维持福莱特玻璃(06865)“跑赢大市”评级，目标价24.5港元。该行认为，考虑到太阳能玻璃需求和供应动态的改善以及未来盈利能力的改善，估值合理。
报告指出，福莱特2024-26财年的盈利微调-1%/+1%，认为太阳能价值链上不同组成部分的需求及供应动态差异很大。在供应响应和产能控制的背景下，发现太阳能玻璃在周期性方面处于最佳位置，但仍维持对多晶/硅片/电池/组件的悲观看法，认为产能过剩问题在2024年难以消化。
本文源自智通财经网
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