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一、最新!2023年全国光伏装机216.88GW，同比大增148%

根据最新国家能源局发布的数据，2023年全国光伏装机量实现了显著增长。全年累计装机容量达到216.88GW，较上年同比增长了惊人的148%，这一增长速度远超前四年总和。其中，太阳能发电成为亮点，其装机容量达到了6.1亿千瓦，同比增长55.2%，显示出光伏行业的强劲势头。

电力构成方面，火电占比依旧最高，占48%，但光伏发电的比重已提升至21%，显示出清洁能源在电力结构中的重要地位。风电和水电分别占比15%和14%，核电占比为2%。图表显示了各发电形式的详细比例和增长率。

具体到月度数据，2023年1-11月，新增装机累计163.88GW，12月单月新增53GW，增速高达144%。图表4清晰展示了各月份的装机情况。

二、光伏的国内现状

中国多晶硅产量规模逐年上涨

根据中国光伏行业协会的数据显示，2015-2021年中国多晶硅产量不断增加，2021年我国多晶硅产量实现50.5万吨，同比增长28.8%。2022上半年，我国多晶硅产量约为36.5万吨。

在2022年光伏产业链供应论坛中，多晶硅材料制备技术国家工程实验室主任严大洲表示，预计2022年国内多晶硅将自产73万吨，进口约10万吨，合计供应83万吨多晶硅(含电子级)。

中国多晶硅产量占全球比重接近八成

2015-2021年，中国多晶硅产量占全球的比重逐年上涨。2015年中国占据了占全球多晶硅47.83%的产量，2021年已经提高至78.66%，在全球范围内处于绝对领先。

中国太阳能电池片产量快速提高

2011年以来，我国太阳能电池片产量规模稳步提升。据中国光伏协会统计数据显示，2021年中国电池片产量为198GW，较2020年的135GW增长46.9%。2022年上半年，国内电池片产量约135.5GW，同比增长46.6%。

中国太阳能电池片产量占全球比重逼近九成

2015-2021年，中国太阳能电池片产量占全球的比重逐年上涨。2015年中国太阳能电池片产量占据了全球的66.62%，2021年已经提高至88.43%，产量规模在全球属于独一档的领先地位。

中国光伏组件产量规模持续扩大

单体太阳电池不能直接做电源使用，作电源必须将若干单体电池串、并联连接和严密封装成组件。太阳能电池组件(也叫太阳能电池板)是太阳能发电系统中的核心部分，也是太阳能发电系统中最重要的部分。

得益于全球光伏需求增长的推动，国内企业在近年来持续加大组件环节的投资和技术革新，近10年来生产成本持续下降，自动化、数字化程度不断提升。据中国光伏协会统计数据显示，2021年，中国组件产量达到182GW，同比增长46.1%，以晶硅组件为主。2022年上半年，国内组件产量达到123.6GW，同比增长54.1%。

中国光伏组件产量占全球比重超过八成

根据CPIA统计，2015-2021年，中国光伏组件产量占全球的比重呈现波动上涨趋势。2021年，全球光伏组件的产量达到220.8GW，其中中国的产量占82.43%。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国光伏发电行业市场需求与投资战略规划分析报告》

光伏行业发展现状与用钢消费分析

光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将太阳能直接转变为电能的一种技术。光伏产业链主要涉及硅料、光伏组件、光伏支架和光伏电站等环节。上游由硅料、银浆等原料组成，中游主要为光伏组件，下游为应用系统环节（即光伏电站）。

光伏支架用钢分析

光伏支架是太阳能光伏发电系统中为了摆放、安装、固定太阳能面板设计的特殊支架。根据光伏支架主要受力杆件所采用材料的不同，可将其分为铝合金支架、钢支架及非金属支架。其中，成本低、强度高的钢支架一般采用镀锌或者镀锌铝镁钢材，占光伏支架材料用量的90%以上。

光伏支架的组成形式受光伏电站所在地的地形等影响较大。按照建设地点，光伏支架主要分为陆地光伏支架与水面光伏支架。

在陆地光伏中，地面集中式光伏支架由立柱、檩条、斜撑、斜梁等构成，主要采用镀锌板、锌铝镁板等材料，桩立柱基础主要采用镀锌螺旋地桩、钢筋混凝土墩等搭建。在平面屋顶光伏中，应用的材料主要为镀锌板、锌铝镁板。而斜面屋顶支架主要采用铝合金、不锈钢、锌铝镁板等材料。

在水面光伏中，根据使用场景及安装方式的不同分为立柱式光伏与漂浮式光伏。前者主要构件与地面集中式光伏基本相同，立柱、檩条均采用镀锌板、锌铝镁板等材料，但桩基础主要为水泥管桩。后者构件主要采用不锈钢、铝型材、锌铝镁板等材质，浮筒为高密度聚乙烯（HDPE）。

其他光伏电站配套设施的用钢分析

除光伏支架外，逆变器、储能柜、变压器及光伏变电站作为光伏电站的配套设施，在建设材料上也会用到钢材。

逆变器的外壳主要采用镀锌板、锌铝镁板、彩涂板等材料。我国光伏发电系统主要是直流系统，此类系统结构简单、成本低廉，但由于负载直流电压的不同（如12伏、14伏、24伏、48伏等），很难实现系统的标准化和兼容。民用电力多为交流负载，因此使用光伏发电系统时需要用逆变器将直流电力供电转为交流电。

储能柜外壳主要采用镀锌板材料。在光伏电站系统中，光伏输出功率曲线与负荷曲线存在较大差异，且均有不可预料的波动特性，储能系统的能量存储和缓冲使得光伏电站系统即使在负荷迅速波动的情况下仍然能够稳定运行，保证输出电力的品质与可靠。

变压器多采用硅钢材料，外壳使用镀锌板等材料。变压器能将供电电压升高或者降低，起到传输电能作用。光伏变电站多采用钢筋、混凝土材料，起到固化地面的作用。

我国光伏产业发展情况分析

2023年，全球光伏累计装机容量超过1.5太瓦，而中国光伏累计装机容量达到609吉瓦，太阳能发电量达到2940亿千瓦时，占全国发电量的3%。可以说，目前我国的光伏产业正处于快速发展阶段。

在此之前，我国光伏产业的发展主要经历了以下几个阶段。2004年以前，我国光伏产业处于萌芽期，主要依靠引进海外光伏发电技术，进行光伏电池和组件等生产。2004年—2008年，国外光伏需求带动我国光伏设备生产制造，光伏市场快速发展。2008年—2018年，我国外需受到全球金融危机等影响，以出口为导向的我国光伏制造业遭到重挫。与此同时，在国家“双碳”目标引领下，我国加大了对光伏发电的补贴力度，中国光伏产业结构由高度依赖出口转向出口和内销并行的格局。2018年后，我国光伏装机在成本下降和能源结构转型的背景下快速增长。2023年光伏发电成本下降到低于0.3元/千瓦时。

预计2025年我国光伏年度装机容量达到275吉瓦，其中集中式与分布式各占50%，总用钢量达到766万吨。具体用钢量如下：考虑到其他配套设施用钢占光伏支架用钢量比重为15.5%，约119万吨，预计2025年我国光伏行业钢铁消费约为885万吨。预计2030年我国光伏年度装机容量达到325吉瓦，其中集中式与分布式占比分别为30%、70%，总用钢量达到776万吨。

作者|上海钢联

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