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一、全国首单光伏公募REITs:中航京能光伏REIT案例解析
新能源发电行业是资本密集型领域，其特点为高资产负债率、大额初始投资及较长投资回收期。随着布局深入，清洁能源发电企业面临资产负债率飙升，依赖传统融资渠道存在局限性。公募REITs成为新能源资产投融资的新渠道，助力盘活存量资产，优化负债结构，推动新能源基础设施行业快速发展。
2023年3月2日，全国首单光伏公募REITs——中航京能光伏REIT获批发行。项目由京能国际能源发展（北京）有限公司和联合光伏（常州）投资集团有限公司发起，中航基金作为基金管理人，中航证券负责专项计划管理，招商证券担任财务顾问。基础设施资产为陕西榆林的300兆瓦光伏发电项目和湖北随州的100兆瓦光伏发电项目，评估价值达24.54亿元。
本文解析中航京能光伏REIT项目，涵盖基本情况、交易结构、原始权益人、评估情况、国补应收账款处理方案及国补退坡风险缓释措施。项目位于湖北省随州市和陕西省榆林市，采用高效光伏组件发电，为国家电网提供绿色电能。
项目主要收入为上网电费和可再生能源电价附加补助，后者由国家财政拨付，原则上不超过20年。项目服务国家电网，最终用户为分散电力用户。基金初始投资为京能光伏项目，包括榆林光伏项目和晶泰光伏项目。
榆林光伏项目投资总装机容量300兆瓦，涉及多晶硅电池组件、升压站及相关设施。晶泰光伏项目包括70兆瓦太阳能光伏发电和30兆瓦光伏电站，共享升压站并网。项目运营良好，具有稳定收入来源。
交易结构包括基金募集、专项计划设立、资产购买和股权转让。基金募集后持有专项计划资产，并通过专项计划购买项目公司股权，向原始权益人支付股权对价。专项计划发放股东借款用于偿还存量融资和股东分红。股权转让后，原始权益人配合完成工商变更登记。
项目评估采用收益法，榆林项目增值率为25.70%，晶泰项目增值率为11.94%。上交所反馈意见关注国补收入、估值调整、风险应对及费用安排。基金管理人通过银行保理处理国补应收账款，保障投资者利益。国补退坡风险通过绿证交易和基金扩募缓释，确保基金现金流稳定。
原始权益人京能发展（北京）和联合光伏（常州）分别持有榆林光伏项目和晶泰光伏项目，具有丰富的新能源项目开发和运营经验。项目评估、交易结构和风险应对措施均需考虑国补退坡风险，以保障基金投资收益和投资者权益。
二、如何推动光伏发电成本降低
推动点一
发挥好“领跑者”计划的引领作用
据记者了解，我国的光伏产业过去十年主要靠三个方面来降本：一是经验曲线，学习国外；二是规模效应，成本迅速下降；三是技术创新。目前经验曲线的效用已很低，规模效应降本也已接近“地板”，持续的技术创新则成为当下推动光伏产业升级发展、最终实现平价上网的最有效的手段。光伏“领跑者”计划实施一年多来，高效高可靠产品普及与推广迅速加快。对先进技术的引导作用和光伏产品效率提升也十分明显。
记者查阅了一份《山西大同采煤沉陷区国家先进技术光伏示范基地2015年项目招商文件》，其中对光伏基地电站建设指标有严格的规定：如光伏电站首年系统效率不低于81%；单晶组件效率达到17%以上，多晶硅光伏组件转换效率不低于16.5%；逆变器应具备零电压穿越功能、最高转换效率不低于99%、综合效率不低于98.2%等。很明显，部分技术含量低的光伏组件产品和实力不强的中小企业将很难参与该计划。
作为我国首个“领跑者”计划项目———大同采煤沉陷区国家先进技术光伏示范基地的一期工程已于去年6月底并网发电。
据了解，该项目共使用101.6万千瓦光伏组件，其中单晶硅组件60.9万千瓦，占比60%。目前全国已有多个省份启动了“领跑者”基地项目招标工程，竞标成功的企业一般都在业内有较高知名度，且技术实力强。
如成功中标去年“领跑者”基地项目的协鑫新能源、英利能源等企业就是最好的例子。
另外，目前天合光能、汉能控股、晋能科技、阿特斯、晶科能源等众多有实力的光伏企业也都纷纷加入光伏“领跑者”计划。
据相关部门测算，与常规的组件相比，“领跑者”先进技术组件在几乎不增加成本的情况下实现了单位面积装机容量5%~8%的提升，对促进光伏发电成本的下降有明显影响。如今，在“领跑者”计划的引领下，不仅“领跑者”基地项目对先进技术和转换效率有明确标准，其他光伏项目也开始主动向“领跑者”看齐。例如，去年国内多个主流电站投资商在大型集中招标过程中，要求一般项目设备产品也需满足“领跑者”计划效率标准
李世民对记者说，今年国家还将出台升级版的“领跑者”计划，会更加注重技术先进性，相关部门应充分发挥“领跑者”计划的技术引领作用，让更多新技术在光伏领域得到应用，这势必将会有效推动光伏发电成本的下降。
推动点二
全面实施竞价上网
2016年5月30日，国家发展改革委、能源局联合下发了《关于完善光伏发电规模管理和实施竞争方式配置项目的指导意见》。如今，在这个指导意见框架下，充分发挥市场机制作用，把光伏行业的发展潜力给激活了。这在光伏“领跑者”计划项目招标上表现的尤为明显。
据了解，基于上述指导意见，2016年的光伏“领跑者”计划专门增加了竞价上网的内容。其中去年10，在内蒙古乌海“领跑者”项目竞标中，英利能源以0.45元/千瓦时的超低价格成功竞标，这一电价低于当前的民用电价，让业内颇为震惊。似乎让人们看到了光伏平价上网的曙光。
据参与乌海光伏“领跑者”项目招标的相关企业负责人透露，部分企业之所以敢于“低价竞争”，主要原因还是目前光伏组件价格在不断下跌。另外一个原因则是“领跑者”项目中标企业可以优先上网、优先拿到补贴，因此，在这种情况下，拥有较好的付款条件、启用最好的管理团队，动用最好的资本资源，使得类似于0.45元/千瓦时的价格也有可能实现微利。
纵观全球光伏市场，一些国家通过竞价上网同样也使得光伏发电价格实现了大幅下降。例如，2016年在阿联酋的光伏项目招标中，最低价格为2.42美分/千瓦时；在近日印度的一个光伏项目招标中，最低价仅为2.99美分/千瓦时。
李世民告诉记者，竞价上网既是光伏产业发展的一个过程，同时也是“领跑者”项目招标的一个手段，通过竞争可以重新洗牌，不具备技术优势的企业将退出竞争。目的就是要促使光伏企业加快技术创新步伐，提高转换效率，降低度电成本。
国家能源局新能源和可再生能源司副调研员邢毅腾日前表示，2016年主要在8个“领跑者”基地采用竞价上网模式公开招标，平均每个项目比当地光伏标杆上网电价降了2毛钱，预计节省补贴15亿元。2016年并未对普通项目采取竞价上网模式，为了促使光伏行业更快地降低成本，今年对普通项目也将采取竞价上网模式。
推动点三
优化电站规划设计
“在上网电价下调的同时，普通光伏电站项目也将全面开启竞价机制，由此，光伏电站将逐渐进入‘微利’时代。在目前光伏发电应用模式多样化发展和光伏制造技术水平快速提升的前提下，如何强化光伏电站建设前的精细化设计和设备选型工作，对于进一步降低光伏发电度电成本显得越来越重要。”业内人士对记者说。
中国电建西北勘测设计研究院光电分院院长肖斌在近日召开的第二届光伏电站设计与设备选型研讨会上表示，通过精细化、定制化的设计规则，将环境友好、景色优美与生态效益、经济效益等跨界融入到了光伏电站项目规划设计理念中，为光伏电站提出了新的设计理念。
要想进行精细化、定制化的设计，光伏电站在规划选址的时候，就需要考虑土地资源的综合利用。例如，可以采用农光互补、渔光互补、牧光互补等形式建设光伏电站，这样可把传统产业的效益和光伏的效益进行一个互补和提升，最终实现生态效益与经济效益的双丰收。
另外，针对复杂地形光伏电站的设计，三峡新能源总工程师吴启仁在上述研讨会上表示：“我们应该对光伏子阵倾角及组串进行详细摸底，挑选坡度、朝向有利于光伏电站布置区域，要规避周围高大建筑物，在土地条件允许的前提下，综合分析加大组件支架单位前后排间距，延长发电时间。”李世民还告诉记者，目前光伏电站设计可以优化的空间还有很多。例如，增加光伏组件的装机容量，可以提高发电量，减少逆变器的数量，可以节省成本，本质都是提高电站的收益率；电缆的损耗和使用量，也是优化设计重点要考虑的，通常电缆的敷设量，和阵列的排布、串并联走线、地形地貌、逆变房的位置有关。
《光伏发电项目建设可行性研究报告》智研咨询发布
2024-03-0114:53·智研咨询
基于为光伏发电建设项目投资决策和编制设计任务书提供依据，智研咨询特推出《光伏发电项目建设可行性研究报告》（以下简称《可行性研究报告》）。《可行性研究报告》旨在深入、具体、细致、完善地论证和评估项目实施的市场可行性、政策可行性、组织可行性、技术可行性、环保可行性、财务可行性等多重要素，以求确定一个产生良好社会效益与经济效益的最优方案，从而为投资决策和行政审批提供科学依据。为确保《可行性研究报告》内所涉行业、项目数据精准性以及论证分析严谨性，智研咨询研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据及内容进行严密论证，以求深度剖析项目在技术、经济和社会条件等方面的可行性，使项目建设单位（企业）能够从多种维度、多个侧面综合了解项目的市场前景及效益等内容，进而助力项目后续行政审批立项、征地审批、银行贷款、招商合作。《光伏发电项目建设可行性研究报告》内含专业的分析、缜密的设计以及科学的论证。是智研咨询重要研究成果，是智研咨询引领行业变革、寄情行业、践行使命的有力体现，更是项目建设单位（企业）进行投资决策的重要依据。智研咨询已经形成一套完整、立体的智库体系，多年来服务政府、企业、金融机构等，提供科技、咨询、教育、生态、资本等服务。项目背景随着化石资源（石油、煤炭）的大量开发，不可再生资源保有储量越来越少，同时环境问题越发突出。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》提出构建现代能源体系，推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，建设一批多能互补的清洁能源基地，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。光伏发电是新能源领域中技术最成熟、最具规模开发条件以及有商业化发展前景的发电方式之一，利用光伏发电，可替代并节约化石燃料能源，可减排温室气体量和其它污染物。同时，建设光伏电站项目，不仅会带动地区相关产业如建材、交通、设备制造业等的发展，而且可以为项目区域附件居民提供大量的农业、运维等工作岗位，从而带动和促进当地国民经济的发展和社会进步。随着光伏电站的相继开发，太阳能将为地方开辟新的经济增长点，对拉动地方经济的发展，加快实现小康社会起到积极作用。本项目拟新建1座220kV升压站，并以1回220kV线路接入附近的站220kV侧。工程整体静态投资80470.00万元，单位千瓦静态投资4016.28元/kW；建设期贷款利息786.68万元；动态投资81256.68万元，单位千瓦动态投资4055.54元/kW。电价为0.26元/kWh时。项目投资内部收益率（所得税前）XX%，投资财务内部收益率（所得税后）为XX%；资本金财务内部收益率为XX%，资本金净利润率为XX％，投资回收期（所得税后）为XX年。项目建设具有一定的竞价优势，为此项目在财务上是可行的，属于优质项目，具备开发价值。报告目录框架：一、概述（一）项目概况（二）企业概况（三）编制依据（四）主要结论和建议二、项目建设背景、需求分析及产出方案（一）规划政策符合性1、国家相关政策2、地方相关政策（二）企业发展战略分析（三）项目市场必要性分析1、开发利用太阳能资源，符合我国能源产业发展战略和方向2、光伏电场开发建设可促进地方经济的发展3、光伏电站的建设有利于当地扶贫工作的推进4、光伏项目的开发建设有利于缓解环境保护压力（四）项目建设内容、规模和产出方案1、地区电网概况2、工程规模3、产出规模效益分析及预测（五）项目商业模式三、项目选址与要素保障（一）项目选址或选线（二）项目建设条件1、区域构造概况2、工程地质条件3、地震动参数与场地地震效应4、地基基础方案分析5、结论（三）要素保障分析四、项目建设方案（一）技术方案1、光伏发电系统2、储能系统3、电气系统（二）设备方案（三）工程方案1、总平面布置（光伏场区、升压站场区、其他区域）2、土建工程3、消防工程4、环境保护5、节能减耗（四）资源开发方案（五）用地征收补偿（安置）方案（六）建设管理方案（施工组织设计）1、施工条件2、对外交通运输3、施工用水、电、材料4、施工特点5、施工布置方案6、场内交通运输7、建设用地方案8、主体工程施工9、施工总进度10、施工机械设备五、项目运营方案（一）生产经营方案（二）安全保障方案（三）运营管理方案六、项目投融资与财务方案（一）投资估算1、工程投资2、工程概算表（二）盈利能力分析（三）融资方案（四）债务清偿能力分析（五）财务可持续性分析（财务评价）七、项目影响效果分析（一）经济影响分析（经济效益）（二）社会影响分析（社会效益）（三）生态环境影响分析（环保效益）（四）资源和能源利用效果分析（五）其他效益八、项目风险管控方案（一）风险识别与评价1、政策、规划和审批程序风险2、土地征收房屋征用及补偿风险3、技术经济风险4、环境影响风险5、项目管理风险6、经济社会影响风险7、安全和治安风险（二）风险管控方案1、政策、规划和审批程序风险对策2、土地征收房屋征用及补偿风险对策3、技术经济风险对策4、环境影响风险对策5、项目管理风险对策6、经济社会影响风险对策7、安全和治安风险对策（三）风险应急预案1、综合性防范和化解措施2、专项性防范和化解措施九、研究结论及建议（一）主要研究结论（二）问题与建议十、附表、附图和附件智研咨询作为中国产业咨询领域领导品牌，以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。公司融合定量分析与定性分析方法，用自主研发算法，结合行业交叉大数据，通过多元化分析，挖掘定量数据背后根因，剖析定性内容背后逻辑，客观真实地阐述行业现状，审慎地预测行业未来发展趋势，为客户提供专业的行业分析、市场研究、数据洞察、战略咨询及相关解决方案，助力客户提升认知水平、盈利能力和综合竞争力。主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。【WINDRISES NETWORK MARKETING】尊享直接对接老板
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