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一、2025军工龙头股

2025年部分军工龙头股如下：

1. 中航沈飞：被誉为“战斗机之王”，歼击机唯一上市平台，手握千亿订单，2025年计划产能翻倍，其歼击机隐身战力可与美国F35媲美。2025年4月7日市值1220亿元，涨幅5.40％。
2. 中国船舶：航母制造霸主、全球船舶制造龙头、海军装备核心承制单位，是江南造船厂唯一上市平台、003航母产业链核心，军船订单占比超70%，LNG船全球份额冲刺30%。2025年4月7日市值1318亿元，涨幅2.90％。
3. 中航成飞：中国航空工业集团核心整机制造平台，全球唯一实现四代机（歼-20）/三代机（歼-10）双线量产的主机厂。2025年订单饱满，预计归母净利润CAGR超30%，军贸订单占比提升至20%。
4. 武汉凡谷：射频器件领域隐形冠军，5.5G/6G通信技术核心供应商。受益低轨卫星组网及军用通信升级，射频器件需求年化增长25%。
5. 成飞集成：航空零部件制造龙头，中航工业旗下核心配套商。依托成飞集团订单放量，近3年营收CAGR达18%。
6. 华胜天成：军工信息化领导者，国防云/网络安全解决方案商。国防信息化投入年增15%，核心系统市占率稳步提升。
7. 万向钱潮：军用车辆传动系统核心供应商。新能源军车渗透率提升至30%，驱动业绩增长。

需要注意，股票市场复杂多变，受多种因素影响，以上信息仅供参考，不构成投资建议。

二、温海超:全球造船业即将爆发，主要都是钢材

摘要：

全球造船业近两年订单爆棚，全年新船订单量创下过去10年来第二的好纪录，造船业即将走向新一轮船生高峰。

1765艘1.32万载重吨，2021年新船订单量创10年来次高

法国船舶经纪公司BarryRoglianoSalles（BRS）最近发布了2021年年度报告。在经历了2020年的下滑之后，全球经济反弹，原材料和货物需求的增长速度远远超过预期，推动运价飞涨，尤其是集装箱船和散货船领域。

在这样的背景下，2021年全球新船订单量从2020年的1058艘7500万载重吨急剧增加到1765艘1.32亿载重吨，创下过去10年来的次高纪录，仅次于2013年的1.41亿载重吨。新船订单量激增5700万载重吨（76%）主要是得益于集装箱船订单大增，达到5120万载重吨，比2020年的1230万载重的提高了3890万载重吨，涨幅超过300%，集装箱船订单量有史以来首次超过散货船和油船。

船价上涨主要是因为两个因素，首先是与钢材价格有关的建造成本急剧上升，在过去一年里几乎翻了一番；其次，船东争抢船厂剩余的可用船位，2021年新造船市场罕见地从买方市场转为卖方市场。全球各地的船厂基本上已经填满了2022-2024年的大部分交付船位。

5大因素，造船业即将爆发

首先，全球造船厂数量已经从2007年的约700家降至目前的约300家，在此过程中全球造船产能收缩，目前全球每年能够建造和交付约1200-1300艘船，远低于2005-2010年间平均约2000艘的产能水平。

其次，在过去几年来造船业发生了重大整合，目前世界上75%的造船产能掌握在9家造船集团手中。在中国，中国船舶集团、中远海运重工集团和扬子江船业集团掌握了66%的造船产能，比例分别为41%、14%、10%。韩国三大船企掌握了92%的韩国造船产能，包括现代重工集团49%、三星重工22%、大宇造船21%。日本前三大造船集团也掌握了71%的造船产能，包括今治造船39%、日本造船联合（JMU）18%以及大岛造船14%。

第三，全球航运业需要更新2005年至2011年间交付的大约11891艘旧船，而船厂产能供应相对有限，目前全球造船厂每年只能建造交付大约1200-1300艘船。

第四，为了提高竞争力并满足更严格的环保法规要求，航运业需要替换2010年之前交付的油耗较大的非环保船舶。

最后，航运业每年都会经历一些突发的重大事件和不确定因素，这些事件会给市场带来难以预期的巨大变化，例如新冠疫情，港口拥堵、封锁或是类似“长赐”轮事件造成的物流中断，原材料价格剧烈波动，自然灾害，以及制裁、禁运等等。
BRS认为，有五点因素可以证明造船业已经在2021年进入了新的超级周期。首先是新造订单急剧增加，超过了船厂实际产能，使手持订单交付安排延续至2025年；其次是因为船东已经提前订造了更多满足船舶能效设计指数（EEDI）第三阶段的环保船；第三是双燃料船订单的增长；第四是新造船价格上涨了30%；最后是二手船价格涨幅更大，尤其是集装箱船和散货船，这表明了对未来的更乐观的预期。

分析师温海超的观点：

出口机会增加，受俄乌战争的影响，乌克兰工业生产停滞，俄罗斯受到制裁海外停止采购其成品材，黑海大部分港口发货受限，运输问题给钢材发运也带来较大阻碍。前期大部分独联体钢材出口订单已被取消，欧洲买家首先将采购渠道转向土耳其，但土耳其钢材生产严重依赖俄乌两国供应的钢坯以及俄罗斯供应的废钢，俄乌的紧张局势和激增的欧洲订单导致土耳其钢价飙升，进而使得大量欧洲和土耳其的订单涌向亚洲国家，包括日韩、印度、东南亚以及中国等，导致前一段时间国内钢厂出口接单火热，价格持续上涨。

近期尽管外贸询单热情稍有回落，但海内外价差依旧持续扩大，仍有板材、板坯及钢坯订单陆续成交，国内钢厂的出口订单的挤占了未来一段时期的内贸份额。在俄乌问题得到实质性的解决前，海外钢材的供应缺口无法弥补，中国钢材价格目前竞争力较强，供应充足，预计中国钢材出口窗口将持续打开，给国内钢材价格提供了有力支撑。

供应端，钢材产量或将迎来增长，但受到疫情和利润的限制，短期内提产速度可能放慢；需求方面，基建开始发力，但地产拖累依然较大，海外需求的增加或能弥补部分地产需求的缺失；成本端，钢厂复产和原料基本面偏紧，钢厂生产成本较难大幅下移，成本支撑仍较强。整体看来，二季度国内钢价或仍将偏强运行。

中国船厂造，2025年一批LNG运输船订单来了！

中国船厂造，2025年一批LNG运输船订单来了！

2月21日，交银金租与新开发银行正式签署液化天然气（LNG）运输船项目融资贷款协议。此次贷款金额为10.6923亿元人民币，将用于建造三艘大型LNG运输船。

根据协议，该笔资金将用于交银金租在沪东中华采购三艘先进大型LNG运输船，以助力航运业绿色转型。近年来，交银金租坚持绿色发展理念，绿色租赁业务占比持续提升。

据龙船了解，沪东中华将为交银金租建造至少三艘17.4万立方米LNG运输船，新船采用低压LNG双燃料推进系统，满足国际海事组织（IMO）所有必要的环境和安全标准。新船交付后将由交银金租租给中国LNG进口商，用于增加LNG运输能力。

据新开发银行信息，该行将为这三艘LNG船提供10.6923亿元人民币（约1.5亿美元）贷款资金，占总投资量的25%。以此计算，这三艘LNG船总造价约42.8亿元，单船价格约14.3亿元（约2亿美元）。

沪东中华第五代“长恒系列”LNG运输船

据龙船订单库统计，2025年大型LNG运输船领域，全球范围内，三星重工1月份获得了首个LNG运输船订单，为CelsiusTankers建造一艘18万立方米LNG运输船；2月13日，韩华海洋宣布，为新成立的子公司韩华航运建造两艘17.4万立方米LNG运输船。

新开发银行又称金砖国家开发银行（BRICSDevelopmentBank），是由巴西(B)、俄罗斯(R)、印度(I)、中国(C)、南非(S)等金砖国家共同倡议建立的国际性金融机构。

新开发银行相关负责人表示，本次贷款是该行首次向中资非银行金融机构开展非主权贷款，是支持中国实现“双碳”目标的具体行动之一。该项目为新开发银行在清洁能源与能效提升领域重点支持的项目，是新开发银行拓展非主权业务、服务成员国可持续发展战略部局的一次重要实践。

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