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在失去了泡面“自由”之后，我们又开始逐渐失去牛奶“自由”。现在的牛奶正在变得越来越贵，过去一盒250ml的纯牛奶只要两块五，如今已经涨到了四块起步。与此同时，同样是乳制品的酸奶，则“内卷”的更加厉害。牛奶涨价的背后，是国内原料奶长期处于供需不平衡状态。
国内奶源市场本身相较畜牧资源丰富的新西兰及欧洲国家差距较大，当国内消费者对乳制品的需求不断增加之时，缺口也随之快速扩大。相关资料显示，预计到2022年，国内对于原料奶的需求量将达57万吨，而原料奶供应仅有37.2万吨。因而在这一状况之下，原料奶正在成为一个需求庞大的市场。
8月3日，中国最大的原料奶提供商优然牧业发布了2021年中期业绩盈喜公告，预计在2021年中期净利同比大幅增长约50%至60%。作为龙模没头的优然牧业，是否已经踏入了上行趋势？
“中国乳业上游第一股”优然牧业成立于1984年，前身为呼和浩特市配合饲料厂。2000年被伊利乳业收购后，直到2015年被拆分之前，其一直为伊利旗下的全资子公司。依托于伊利庞大的乳产品业务线，优然牧业因而拥有了完整的产业链条。优然牧业官网显示，其业务覆盖了从育种到饲料、从奶牛养殖到原料奶生产的乳业上游全产业链。
根据优然牧业招股书来看，其核心业务主要为两大板块：原料奶业务和反刍动物养殖系统化解决方案。在2020年以前，反刍动物养殖系统化解决方案一直是优然牧业主要的营收来源，直到2020年原料奶业务大幅增长实现了反超。
造成这一增长的原因在于优然牧业于2019年以22亿元收购了上游乳企赛科星，因而在2020年使得的其原料奶产量大幅提升。经过收购赛科星之后，优然牧业的行业地位得到了进一步巩固。
弗若斯特沙利文统计的相关数据显示，以奶牛存栏量计算，截至2020年6月30日，优然牧业以2，7%的占比排名第一，但仅领先于第二名0.4%；而以原料奶产量计算，优然牧业也处于第一的位置，市占率约为4.7%，但与第二名差距仅有0.1%。
总的而言，优然牧业当前虽处于行业龙头地位，但相较竞争对手，其优势并不明显。而最关键的是，此时的优然牧业已经陷入了一场激烈的争夺战之中。
“奶源争夺战”愈演愈烈，优然牧业有何隐忧？随着乳制品产业的竞争加剧，各大乳企们对上游奶源的争夺战正在愈演愈烈。奶源是奶制品行业之中的核心原材料，同时是影响产品品质的关键，因而优质的奶源是所有乳制品企业的核心战略布局。
从2020年伊始，受到国内奶制品消费需求增长与原料奶价格上涨的影响，各大乳企纷纷开始扩大针对奶源的战略布局。通过以自建为主，并购为辅的方式对优质奶源进行争夺。
作为头部乳企的蒙牛先后在多地建设自有奶源基地，同时收购圣牧高科奶业，用于扩大自身在奶源上的壁垒。而伊利则收购了中地乳业，同时优然牧业作为伊利主要的奶源供给方，更是在2020年中旬完成了港股上市。此外，光明、飞鹤等乳企都纷纷加入到了这场奶源争夺战当中，加速在奶源板块的布局。
乳业本身拥有较长的产业链，其涉及农业、畜牧业、工业和服务业多个板块。由于供应链较长，因此大型乳企往往会将上下游产业链进行分割，通过扶持独立的企业来负责相关板块。上游产业链往往主要负责农业、畜牧业两个板块，其中包括养殖、饲料、育种及原料奶生产。而下游产业链则负责乳制品加工、产品研发、销售等领域。
与下游产业链相比，上游产业链在利润上存在极大的差距。从2008年起，上游原奶企业业绩持续疲软，部分企业长期处于亏损状态，一直持续到2020年。与之相比，处于下游的乳企则表现较好，在2008年后维持了稳健上行的趋势。
由于上游企业往往只能依靠销售原料奶来盈利，且更易受到饲料、人工等成本上涨的影响，同时原料奶的行情价格也会对上游企业营收带来较大波动。而下游加工企业则可以通过开发高端化产品、提价等方式来减轻成本。
因此在2017年国内大部分小型牧场、个人饲养开始持续减少，大型的规模化牧场逐渐成为行业助力，而这其中的大部分牧场背后都有着下游乳企作为背后的靠山。优然牧业也是如此，其前身为伊利的全资附属公司，同时优然牧业的饲料业务、畜牧业务均是通过整合伊利旗下负责相关业务的公司而成型，因此可以认为优然牧业就是伊利在乳业上游产业链的排头兵。
当下游乳企在对乳源的竞争愈演愈烈之时，作为上游企业的优然牧业将要面临的问题则主要在两个方面。
1、内在因素：从优然牧业的发展历程中可以发现，优然牧业及其依赖伊利。结合优然牧业营收结构来看，其主要的营收为原料奶业务，其中九成销售额都是与伊利达成，这也意味着优然牧业的业绩增长很大程度上受伊利的制约。一旦失去伊利，将可能对优然牧业造成毁灭性的打击。不过，同时需要知道的是，优然牧业脱离于伊利，同时伊利仍然是其主要股东之一，因而短期内优然牧业不太可能会受到相关风险的压力。
2、外在因素：优然牧业正在面临着其他大型牧场的激烈竞争。上述提到，大型乳企正在加大对奶源的争夺，并加大了对上游牧场的投资与并购，同时加速自建牧场。这意味着优然牧业除了将面临现有的其他大型牧场的竞争外，在未来还将遭到后来者的竞争。这些牧场将可能从技术、资本及市场地位上对优然牧业发起冲击。
此外在反刍动物养殖系统化解决方案业务上，优然牧业可能会遭到互联网企业发起的冲击。得益于互联网时代的发展，基于大数据、AI的数智化养殖体系开始逐步渗透到养殖行业当中。如今，在生猪市场当中，已经开始有互联网企业进入，百度、京东等都开始尝试利用相关技术赋能养殖业，阿里甚至已经推出了AI养牛解决方案。
虽然目前互联网企业在反刍动物养殖解决方案业务上还尚未形成规模，但长期而言，仍可能会对优然牧业的相关业务形成一定威胁。
背靠伊利的优然牧业，能否走出自己的路？纵观整个乳业市场，上游乳企过于依赖下游乳企的例子比比皆是。但要想探寻更长远的发展，走出一条属于自己的路显然不可或缺。基于这一前提，《松果财经》认为优然牧业未来可以着重发展的方向有两点。
其一智慧养殖系统解决方案。当前，牧场规模化趋势正在不断加强，尤其是大型牧场正在成为上游乳企的发展主流。这些大型牧场普遍奶牛存栏量均超过百头，这意味着需要消耗大量的人力成本进行管理。因此，对于优然牧业而言，推进数智化养殖管理系统解决方案的研发与建设，将是其未来可行的发展方向之一。
以网易味央为例，通过将物联网、AI等相关技术融入到生猪养殖的各个环节当中，利用大数据来实现数智化养猪，提升生猪的存活率与产仔率，并依靠合理的饲料配置来提升猪肉品质。如网易在养猪场当中采用全自动液态粮饲喂系统，既能够实现精准的饲喂，也能间接降低减少成本。而优然牧业则可以利用相关技术覆盖育种、喂食、挤奶等产业链当中的各个环节，实现产业数智化转型，在提升运转效率的前提下降低成本，并实现相关技术的输出。
其二是反刍动物养殖技术。目前优然牧业已经初步构成了覆盖从育种养殖到原料奶生产的完整乳业上游产业链建设，未来优然牧业除了以原料奶生产为主要业务以外，更应当着重对反刍动物养殖技术的投入。
优然牧业是国内经营境外种公牛站的少数育种企业之一。优然牧业在招股书中提到，按2019年奶牛冻精的销量统计，其子公司赛科星是中国最大的奶牛育种企业。这意味着优然牧业将能够深入奶牛基因改良技术的研发，为国内乳企提供优质奶牛资源。
同时在反刍动物饲料业务上，依托自身现有奶牛饲养规模，优然牧业可以加大对反刍动物饲料研发等相关技术上的投入，逐步实提升在反刍动物饲料行业的市场占有率。
通过在养殖系统解决方案、反刍动物养殖技术上挖掘新的增长点，这将能帮助优然牧业向综合型农业生物技术企业发展，最终推动企业实现价值增长。
9月7日，由内蒙古科学技术协会、内蒙古大学、国家乳业技术创新中心、优然牧业赛科星联合主办的第三届家畜生物育种与胚胎工程技术国际学术研讨会在内蒙古呼和浩特成功举办。
在此次研讨会上，中国工程院院士张涌、印遇龙，英国皇家学会院士AustinSmith，以及家畜生物育种与胚胎工程领域众多权威专家等应邀出席，并围绕家畜生物育种与胚胎工程领域的前沿技术发展和应用，进行了深入分享和探讨。
作为主办单位之一，优然牧业赛科星是中国最大的奶牛育种企业，在生物育种科研领域有着雄厚的技术实力，而此次研讨会，则是其响应国家种质资源发展战略号召，加速育种技术产学研融合的又一举措。
聚焦种业“芯”技术推动关键技术攻关
此次研讨会是我国家畜种业规格、水准最高的国际学术研讨会，同时也是国家加速推进“种业振兴”战略背景下的一次重要会议。与会专家就行业关注的多项重点课题展开技术分享和讨论。
英国皇家学会AustinSmith院士就营养调控与胚胎干细胞领域的最新研究成果，以及优然牧业赛科星孙伟博士对奶牛种公牛培育与应用的研究等均为家畜种业技术前沿课题。此外，本次研讨会还围绕促进现代家畜种业、全面实施家畜遗传改良计划、健全家畜良种繁育体系、加快优良品种推广等专题进行深度交流。
种业关键技术攻关，是加强家畜种质资源研究与保护、推动“种业振兴”大计的第一步，而这也是优然牧业赛科星主办该研讨会的初衷之一。
据了解，家畜生物育种与胚胎工程技术国际学术研讨会始于2020年，至今已是第三届。该平台不仅为国内外行业专家提供了交流合作的机会，更有助于提升我国家畜种业与相关研究领域的科技创新、科技成果转化应用与人才培养的能力及水平。
提质快跑为“种业振兴”按下加速键
作为育种行业龙头，优然牧业赛科星不仅是中国最大的奶牛育种企业，性控冻精的生产能力也是亚洲第一，拥有业内领先的自主奶牛遗传改良和性控技术。
在技术研发方面，优然牧业赛科星投资打造的高科技平台——赛科星研究院，集科学研究、技术创新、人才培养及科技成果转化为一体，拥有26项研发专利与36项自主研发的育种与繁育生物技术，参与制定了7项国家、地方、企业标准，在国内生物育种科研领域有着很高的地位。
在产业实践方面，优然牧业赛科星在呼和浩特清水河县布局了世界级奶牛核心育种场，旨在打造国际一流的高标准奶牛繁育技术体系和平台，设计规模每年可培育顶级乳用种公牛与种母牛500头，同时采用体内与体外胚胎生产技术，每年可以生产高产奶牛性控胚胎5万枚。加速改良国内奶牛遗传性能。此外，优然牧业赛科星预计2025年具备申请肉牛国家核心育种场的条件和资质，将建设国内肉牛种牛重要的输出基地，成为我国肉牛生物育种技术突破点。
只有实现种源自主可控，才能实现我国由种业大国向种业强国的转变，这已成为行业专家的普遍共识。而我国家畜种业能够不断突破国外技术封锁的难题，加速迈向“种业振兴”，与优然牧业赛科星等关键育种企业发挥的桥梁、引领作用密不可分。
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