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一、基金销售经理岗位职责
1、机构客户的开拓、维护与服务工作，为机构客户提供固收类基金产品资产配置服务，并协助客户完成交易;
2、撰写投资建议书、策略分析报告、产品说明书等各类型材料，为客户提供持续的产品信息和研究报告;
3、配合基金产品发售，策划和组织各类研讨会等营销活动等。
基金销售主管岗位职责
1、销售管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划;
2、制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;
3、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;
4、负责组织的销售运作，包括计划、组织、进度控制和检讨;
5、协助销售总监设置销售目标、销售模式、销售战略、销售预算和奖励计划;
6、建立和管理销售队伍，完成销售目标;
7、从销售和客户需求的角度，对产品的研发提供指导性建议。
二、基金销售岗位职责
1、根据公司的理财产品，制定和实施相应的销售计划，并完成销售目标;
2、负责开发拓展高净值客户，并对客户和渠道进行维护，向客户提供专业投资建议;
3、组织销售人员定期开展业务学习和培训，不断提高销售人员的业务能力;
4、协助公司定期举办金融类相关活动。
5、负责客户的开发和维护;达成基金销售业绩;
6、制定工作计划并快速推进;
7、负责与银行、证券、保险、信托等第三方中介机构或个人建立合作关系、持续服务;
8、负责公司的基金产品的推广;
9、收集并统计市场信息和客户建议，并及时整理信息并反馈给公司，为公司提供合理的建议。
10、制定基金销售方案，明确销售渠道和策略，整理目标客户数据;
11、负责银行、机构、第三方理财、个人大客户的开发和维护，实现基金销售业绩;
12、负责投资者与销售渠道的建立与沟通;负责管理基金产品的售前与售后服务，向投资者提供优质服务;
13、及时掌握行业市场动态，并汇报相关领导;
14、配合公司进行市场宣传、品牌建设等工作。
基金机构销售的主要职责是负责基金产品的销售和推广工作。
具体来说，基金机构销售的主要工作内容包括以下几个方面：
1.营销策略制定
基金机构销售需要制定销售策略，包括目标市场定位、销售渠道选择、营销活动策划等。他们需要了解客户的需求和偏好，以便推出符合市场需求的基金产品。
2.产品推广
销售团队需要通过各种渠道，如广告宣传、营销活动、社交媒体等，推广基金产品，提高产品的知名度和市场份额。此外，他们还需要定期向潜在客户传递基金产品的最新信息、市场动态和投资策略。
3.客户关系管理
基金机构销售还需要与客户建立和维护良好的关系。他们需要与投资者进行沟通，解答投资者的疑问，提供专业的投资建议，以提高客户的满意度和忠诚度。
4.销售业绩管理
销售团队需要跟踪销售数据，分析销售业绩，找出销售过程中的问题和瓶颈，及时调整销售策略，以提高销售业绩。此外，他们还需要与金融机构、合作伙伴等建立合作关系，共同推广基金产品。
总之，基金机构销售是基金公司与投资者之间的桥梁，他们负责将基金产品推广给投资者，帮助投资者了解并选择适合自己的投资产品。同时，他们还需要与投资者建立良好的关系，提供专业的投资建议和服务，以提高客户满意度和忠诚度。
陈博老师财富管理专家
暨南大学金融学博士
新浪理财师网签约理财师
高级理财规划师|资产评估师
连续5年担任全国十佳理财师大赛评委
曾任：某金融职业教育机构|首席研究员、讲师
曾任：AECOM咨询集团（世界500强）|经济分析师
现任：华南某金融院校|金融讲师
工商银行、农业银行、建设银行、中国平安、中国人寿等金融机构特聘理财规划管理讲师
清华大学、暨南大学、复旦大学、中山大学等多所院校在职MBA课程讲师
擅长领域：宏观经济分析、资产配置、理财投资、基金营销、财富管理
陈博士有12年的宏观经济+财富管理培训经验，先后担任过经济分析师、理财产品研究员、理财讲师、投资总监等多个岗位，多年来深耕财富管理、理财规划等相关内容研究，曾服务于银行、保险、证券等金融企业，涉及理财沙龙，产说会、大赛辅导、课程培训等版块：
01-通过线上+线下开展财富管理讲座、产说会、客户沙龙等，助力金融机构开展业务
02-通过辅导形式，为企业强化理财师技能，助力企业学员提升理财师大赛成绩
03-通过培训形式，为企业进行经济分析、理财规划等课程，累计500+期，返聘率高达92%
《理财产品投资与家庭资产配置》《基金从业资格培训》《投资规划》《宏观经济分析》
《家庭理财规划全方位训练》《基金营销》《宏观经济分析》
《基金营销——专业维度解读客户需求》《投资规划》《宏观经济分析》
《投资规划》《理财师大赛辅导》《宏观经济分析》
《基金营销》《开门红》《投资规划》《宏观经济分析》
《家庭理财规划全方位训练》《理财产品投资与配置》
《宏观经济分析》《家庭理财规划全方位训练》
《理财产品投资与家庭资产配置》《宏观经济分析》
《理财产品投资与家庭资产配置》《投资规划》
主讲课程：
《家庭理财规划全方位训练》
《理财产品投资与家庭资产配置》
《基金营销——专业维度解读客户需求》
《2022年经济形势分析及家庭财富管理》
《2022年经济形势与投资策略分析》
《做好子教养老，稳赢幸福人生》（产说会）
授课风格：
深入浅出，专业实战：老师有深厚的理论功底，授课过程中能够结合身边日常案例深入浅出融合宏观经济与金融理财知识进行实操剖析
学练结合，高效产能：授课过程中能够根据学员身边的真实客户案例，以演练的方式进行训练实操，让学员们能够迅速讲所学知识运用到工作实践中
互动轻松，生动有趣：老师授课过程中善用互动演练的形式，带动学员课堂积极性；老师授课幽默风趣，生动活动，让学员们能够在轻松的学习氛围中掌握专业知识
部分服务客户：
银行：工商银行（北京分行、深圳分行、珠海分行、东莞分行、南京分行等）、农业银行（东莞分行、中山分行、成都分行、重庆分行、南通分行等）、建设银行（北京分行、广州分行、深圳分行、南昌分行、苏州分行等）、中国银行（佛山分行、中山分行、常州分行、杭州分行、临沂分行等）、平安银行（佛山分行、东莞分行、广州分行、珠海分行、深圳分行等）、邮储银行（广州分行、深圳分行、成都分行、郑州分行、沈阳分行等）、中信银行、新沂农商行、东莞银行、广州农商行、东莞农商行、佛山农商行、顺德农商行、南海农商行、江南农商行等
保险：中国平安（北京公司、深圳分公司、云南分公司、黑龙江分公司、四川分公司等）、中国人寿（广东分公司、四川分公司、重庆分公司、河北分公司、河南分公司等）、中国人保（广东分公司、北京分公司、重庆分公司、江西分公司、浙江分公司等）、太平人寿（广东分公司、湖南分公司、内蒙古分公司、辽宁分公司、吉林分公司等）、新华人寿（广东分公司、湖北分公司、四川分公司、黑龙江分公司、北京分公司等）、太平洋人寿（广东分公司、上海分公司、江苏分公司、辽宁分公司、广西分公司等）、合众人寿（山东分公司、山西分公司、湖北分公司、河南分公司、陕西分公司等）、友邦保险（广东分公司、四川分公司、河北分公司、北京分公司、上海分公司等）、泰康人寿、英大人寿、华夏人寿、阳光人寿、民生人寿等
证券：华夏基金、建信基金、工银瑞信基金、南方基金、博时基金、招商基金
其他：宜信财富（总公司、北京分公司、广东分公司等）、中国邮政
部分客户评价：
今天陈博士一天的理财规划课程让我再重新盘活自己的资产，从家庭资产配置上，更加系统的规划未来投资发展的方向，同时抵御投资拼搏路上的不确定性。
今天给我们授课的陈博士非常厉害，常年给各大银行私行高净值客户做资产配置，今天学的东西非常实用，回去的好好消化，帮助客户做更好的资产配置。
听完陈博士的课，对宏观经济未来趋势有了更清晰的认识，对自己未来的投资有更好的规划，也让我在客户面前会更加的自信。
陈博士讲解细致，整天课程信息量很大，学员收获较大，全场效果非常好。对于学员的问题，陈博士也给予耐心的解答。
听了陈博士的课后，收获满满，无论是眼界或者格局，有一次得到升华。长江后浪推前浪，创业不易，守业不易，提前做好财富规划，享受一生的安稳和幸福。
今天领略了陈博的风趣幽默，给我们从单身期、家庭成长期、家庭成熟期、退休期等不同时期分析客户的风险承受能力和综合理财规划，受益匪浅。
部分授课照片：
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