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中科飞测，一家专注于集成电路专用设备研发、生产和销售的公司，在上市前的融资活动和投资者回报方面引起了广泛关注。自成立以来，中科飞测每年进行一轮融资，累计外部融资总额达到5.3亿元人民币。公司由陈鲁和哈承姝共同创办，陈鲁拥有在美国布朗大学获得的物理学博士学位，曾在RudolphTechnologies（现创新科技）和科磊半导体担任关键职位。哈承姝则在美国德勤担任高级税务分析师，并在金沙江创投从事投资工作多年。两人共同将中科飞测引入了半导体检测和量测设备市场，致力于解决行业内的技术难题。
中科飞测的产品涵盖了无图形晶圆缺陷检测设备、图形晶圆缺陷检测设备、三维形貌量测设备和薄膜膜厚量测设备等，广泛应用于国内28nm及以上制程的集成电路制造产线。然而，该行业长期被外资企业垄断，科磊半导体占据了全球55%以上的市场份额，其他外资设备厂合计占据了84%以上的市场份额。直到2018年中美贸易冲突开始，国内半导体厂商开始寻求供应链的国产化，中科飞测抓住这一机遇，通过C轮融资，估值大幅抬升至11.2亿元人民币，并在此基础上实现了业务的快速增长。
2020年，华为哈勃投资战略入股中科飞测，并在随后的D轮融资中，公司估值飙升至20.88亿元人民币。这一系列融资活动表明，中科飞测在市场上的成长潜力和技术创新实力得到了认可。2023年5月19日，中科飞测成功在科创板上市，开盘大涨189.62%，市值高达218.72亿元人民币，随后市值一度攀升至296亿元，虽然在2023年底出现下滑，最低点市值为148亿元，但上市后股价坚挺，近期更是有10%左右的涨幅。
在2023年5月19日上市当天，公司总股本解禁，这意味着大量原始股进入流通市场，面临巨大的减持压力。然而，尽管市场面临压力，中科飞测股价依然表现稳定。数据显示，自解禁后的一个月内，中科飞测股价并未受到太大影响，反而有所上涨。这一表现反映出市场对中科飞测未来发展的信心。
从投资回报的角度来看，中科飞测的投资者们取得了令人瞩目的回报。据计算，外部投资者累计投资金额约为5.284亿元人民币，合计回报超过了83.43亿元人民币，其中Pre-IPO轮融资的回报倍数达到6.17倍。这一成绩不仅反映了中科飞测在市场上的成功，也凸显了投资者在公司成长过程中的关键作用。
值得注意的是，中科飞测的投资者背景多样，既有老股东如中芯聚源、深创投、睿朴资产等，也有资源方如韦尔股份董事长虞仁荣。此外，博林资本作为种子轮投资者，以其在天使轮和A轮的追加投资，取得了高达130倍的回报倍数，充分展示了其对中科飞测早期潜力的敏锐洞察。
近期，半导体板块的行情波动剧烈。8日早盘，在经历前一日的大幅上涨后，整个板块呈现出持续走低的态势。然而，海光信息却表现出截然不同的走势，股价逆市上扬。其总市值超越中芯国际，登上科创板市值首位，成为新一任科创板“一哥”，这一变化引发了市场的广泛关注。
消息面上，CES大会开幕带来新的行业动态。英伟达发布重磅新品，多款新型灵巧手产品亮相，为国内半导体等成长板块带来积极影响。从行业结构来看，半导体设备行业正迎来发展的关键时期。SEMI预测2024年全球晶圆厂设备支出将达1130亿美元，行业复苏趋势明显。同时，外部限制条件增多，使得半导体设备零部件国产替代的需求更为迫切。在国内，政策扶持力度持续加大，国家大基金三期有望重点支持核心技术和关键零部件领域，为产业发展提供有力保障。
从市场表现来看，半导体板块近期波动幅度较大。以$半导体设备ETF(SH561980)$为例，1月7日涨幅达3.40%，但8日早盘便出现回调，短期内，市场的整体波动以及外部因素致使半导体设备板块震荡加剧。不过从中长期来看，持续调整后的板块存在超跌反弹的可能性，并且科技产业的诸多利好因素也为其长期向好发展提供支撑。当下，逢低布局的优势逐渐凸显，在板块调整的过程中，恰是投资者布局的良机。
在这样的行业环境下，半导体设备ETF（561980）或成为值得投资者关注的投资工具。它被动跟踪中证半导（931865）指数，在该指数中，“半导体设备+半导体材料”的持仓占比接近70%，前十大成分股涵盖了中微公司、北方华创等多家行业龙头企业，对半导体设备市场具有较高的代表性。经过前期市场调整，当下正是布局该ETF的良好时机。
对于场外投资者而言，可以通过其联接基金（A类：020464；C类：020465）进行定投或申购。这种投资方式能够帮助投资者在市场波动中逐步积累份额，有效分散和降低投资风险。无论半导体板块短期如何波动，其背后所蕴含的长期发展潜力巨大，值得投资者深入研究并积极布局，抓住当下逢低布局的契机，借助合理的投资产品，牢牢把握半导体行业发展带来的宝贵机遇！
发文：山雨求
本文源自金融界
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