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一、国内造船订单大涨，国外货船积压严重

我国造船订单大涨，去年疫情缘故，电商市场迎来发展热潮，需求增加推动了包船运货。物流行业繁荣，船公司和造船行业均收益颇丰。根据央视报道，今年1至9月，我国造船完工量同比增长6.2%，达到3034万载重吨，新承接的订单量同比增长223.3%，达到5415.6万载重吨。

集装箱船舶和散货船舶的订单增长尤为迅速，各大骨干船厂已超额完成全年订单计划。我国造船业在造船完工量、新接订单量和手持订单量上继续保持全球领先地位。

然而，原材料成本上升导致船舶行业面临“增量不增利”的困境。

港口货船积压严重，尤其是在美国的重要港口洛杉矶和长滩。据当地员工透露，上个月，这两个港口创纪录地积压了65艘货船，它们在海岸外等待停靠和卸货。

拜登宣布洛杉矶港24小时运营，试图缓解这一状况。英国费利克斯托港口也受到波及，马士基表示，缺乏卡车司机是积压的主要原因之一，这导致集装箱无法堆放，一些船只已转移。

二、大动作!500亿海运巨头豪掷10亿美元造船

12月5日，市值逾500亿元的招商轮船(601872)一口气披露多笔造船订单，所造船舶用于两大运力需求极为旺盛的领域，一型船舶为LNG运输船，而另一型船舶则为汽车滚装运输船，上述造船订单总金额合计10.67亿美元。

今年以来，上述两型船舶所对应的市场景气度相当高。当下LNG运输市场面临着船只运力紧张局面，此前有机构称LNG船订单已排至2025年，如产能不扩张，则排期要到2029年。另外，面对新能源汽车出口订单迅速增长，汽车滚装船运力在市场上显得捉襟见肘。

机构预计，这两大领域需求有望支撑相关船运行业上市公司未来2-3年内业绩增长。不过，当前造船订单均在2025年-2026年之间实现交付，短期内实际上难以改变运力紧张局面。

LNG船订单饱满

公告显示，招商轮船通过下属全资子公司与大连船舶重工集团有限公司(下称“大船工”)、中国船舶工业贸易有限公司(下称“中船贸易”)于12月5日签署《船舶订造协议》，订造2艘17.5万立方米大型液化天然气(LNG)运输船，2艘船舶造船款合计4.7亿美元。

协议显示，本次订造的2艘17.5万立方米LNG运输船舶将根据造船进度分五期支付进度款，具体拟为签约20%、开工10%、铺龙骨10%、下水10%、交船50%。交船期为2026年下半年，交船地点为大船重工及其下属船厂。

实际上，此次并非招商轮船年内首次针对LNG船下单。今年3月，招商轮船同样向大船工和中船贸易订造2+2艘LNG船，前2艘船舶造船款合计3.8亿美元，后2艘为LNG船买方选择权订单(买方有权在一定期限内选择是否以约定价格订造约定船舶)，后2艘选择船每艘造船款2亿美元。9月，招商轮船行使该合作中的船舶建造选择权，并签署了订造协议。

此外，招商轮船还通过下属合资公司的合资公司订造多艘LNG新船。11月初，招商轮船公告称，拟对公司与中远海能(600026)各持股50%的合资公司中国液化天然气运输(控股)有限公司(下称CLNG)增资4350万美元，用于CLNG等四方参与投资设立的合资公司新造5艘17.4万立方米薄膜型LNG运输船舶，该5艘LNG运输船舶将用于合资公司与卡塔尔能源公司签署的长期期租协议项目。

值得注意的是，由于运力稀缺，也令油气公司直接“找上门”。中国船舶旗下江南造船厂今年3月底，与阿布扎比国家石油公司签订了2艘17.5万立方米LNG运输船建造合同。这也是国内船厂首次直接与油气公司签订合同。

由于LNG船产能有限，其当前订单相当饱满。中航证券一份研报显示，2022H1全球LNG运输船订单量已经达108艘，创历史新高，超过2021全年86艘的水平。

国内唯一拥有LNG船产能的上市公司中国船舶，在机构调研中也表示，LNG船运输市场维持高景气市场行情，欧洲地区对LNG需求激增，支撑了全球LNG贸易整体增长。据透露，该公司目前船舶订单排期已至2026年，去年新接订单中新能源类订单占三分之一。中信期货方面也表示，当前LNG船厂船台已经排期至2025年后，如果不进一步扩产能，LNG产能相关船台有望排至2029年。

汽车运输运力捉襟见肘

招商轮船在另一则公告中公布另一型火爆船舶订单。

公告显示，12月4日，该公司与招商工业签署了2+4艘9000CEU甲醇双燃料PCTC建造合作意向书(其中4艘为买方选择权船)。

据了解，该船型为目前全球最大型、最先进的滚装船，该船型由招商工业自主研发设计，可适应欧洲、美洲、非洲等各种长距离航线运输需求；计划采用最新型甲醇双燃料主辅机，同时配备轴带发电机、中高压岸电系统等节能设备。

上述船合同总价格不高于5.97亿美元，其中前2艘实船不晚于2025年内交付，而后4艘选择权船不晚于2026年内交付。

随着国内新能源汽车出口需求日益增长，汽车运输滚装船运力也显得捉襟见肘。天风证券一份研报显示，中国有望超越日本成为全球第一大汽车出口国，而全球汽车船造船产能主要在中国，中国船厂的汽车船订单占全球75%。但是中国汽车船队运力只占全球3%，全球运力规模前十的汽车船企业没有一家来自中国。

据克拉克森研究显示，全球目前汽车运输船队拥有756艘船，合约400万车位，但如果剔除内贸运输船队，实际从事进出口的船不足700艘。长久物流(603569)近期在机构调研中也透露，目前全球的滚装船运力有限，仅有700多艘，且以日韩系和欧洲系为主，我国存量船稀缺。

招商轮船近期也公告表示，自2021年第四季度以来，受汽车产业供应链不畅，以及国际汽车贸易结构变化影响，国际滚装运输市场运价开启上升通道，由谷底升至历史高点。随着需求快速增长，国际滚装市场出现“一舱难求”。

短期来看，新增订单显然“远水难解近渴”。“滚装船的制造周期比较长，长达2年左右，现在的船厂订单预计要在2024-2025年左右才可以下水，在短期难以对市场运力进行弥补，”天风证券一位交运分析师曾告诉记者。

为缓解运力不平衡状态，各家船运公司均在出“奇招”。关于滚装船运输市场的长期策略，招商轮船此前表示，一是已经组织了专门的联合团队运营国际业务；二是与主机厂接洽，获得了运输协议；三是改装现有船舶，开展国际运输，缓解中国企业运输压力；四是积极研究适合公司业务的船型，择机新增订单。

招商轮船近期启动对部分内贸船舶进行改造，以适应远洋运输的相关要求。其中，该公司5000车级的“长泰鸿”轮日前完成相关改造后出厂，取得了CCS(中国船级社)现场检验签发的国际航线检验证书，预计近期投入外贸运营。此外，该公司还将对部分现有其他适合远洋运输的滚装船舶进行升级改造。

另外，中远海特(600428)从今年年初开始就成立了多个专项小组，研究将纸浆船队由原来装杂货改变成用框架装载汽车。

103艘！订单回升！最新全球造船业月报出炉

新签订单数量环比增加8艘，中国船企接单最多韩国排名第二

根据克拉克森最新数据统计（截至2025年5月9日），2025年4月份全球新签订单111艘，共计4，532，855CGT。与2025年3月份全球新签订单103艘，共计2，129，421CGT相比较，数量环比增加8艘，修正总吨环比上升112.87%。与2024年4月份全球新签订单330艘，共计8，340，222CGT相比较，数量同比减少219艘，修正总吨同比下降45.65%。

从船型上来看，散货船7艘，共计351500载重吨；油船14艘，共计2836300载重吨；化学品船5艘，共计213000载重吨；集装箱船53艘，共计599610标箱；液化气船8艘，共计440000立方米；其他船型14艘，共计898，996CGT；海工船10艘，共计135，138CGT。从订单类型来看，散货船新签7艘大灵便型散货船；油船新签5艘VLCC、8艘苏伊士型油船和1艘小型油船；集装箱船新签34艘超巴拿马型集装箱船、10艘次巴拿马型集装箱船、8艘灵便型集装箱船和1艘支线型集装箱船。

按接单船厂国家来看，4月份全球新船订单111艘，合计4，532，855CGT，其中中国船厂接获55艘，合计2，601，584CGT；日本船厂接获4艘，合计140，809CGT；韩国船厂接获42艘，合计1，313，352CGT；修正总吨分别占全球新船订单量的57.39%、3.11%和28.97%。

2025年1-4月新船订单488艘，合计30，522，431载重吨，与2024年同期的新签订单1，278艘，合计63，144，517载重吨相比，艘数和载重吨分别同比下跌61.82%和51.66%。从船型上来看，散货船41艘，共计3032865载重吨；油船47艘，共计5529224载重吨；化学品船51艘，共计1305600载重吨；集装箱船148艘，共计1637371标箱；液化气船30艘，共计1641800立方米；海工船99艘，共计701，733CGT；其他船型72艘，共计2，407，641CGT。

从国家来看，中国新签订单240艘，合计7，050，531CGT；日本新签订单49艘，合计765，090CGT；韩国新签订单85艘，合计3，487，404CGT；修正总吨分别占全球新船订单量的51.15%、5.55%和25.30%。

全球手持订单5931艘，中国船厂3812艘占全球市场份额64.27%

据统计，截至2025年5月9日全球船厂手持订单5，931艘，共计160，455，580CGT。和2025年4月10日统计的6，022艘，合计162，389，147CGT相比，手持订单数量环比下跌1.51%，修正总吨环比下降1.19%。

其中中国船厂手持订单量为3812艘，共计95822879CGT，艘数占全球市场份额的64.27%，CGT占59.72%；日本船厂的手持订单量为731艘，共计13387119CGT，艘数占全球市场份额的12.33%，CGT占8.34%；韩国船厂的手持订单量为699艘，共计36183779CGT，艘数占全球市场份额的11.79%，CGT占22.55%。

从主要船型来看，散货船手持订单量为1333艘，共计107，687，177载重吨；油船手持订单量为1492艘，共计105232015载重吨；集装箱船手持订单量为883艘，共计9，428，780TEU。

完工量环比下降10.91%，散货船和集装箱船交付最多

2025年4月份全球船厂共交付新船168艘，共计7，503，743载重吨。与2025年3月份全球新船交付订单238艘，共计8，422，687载重吨相比较，数量环比下降29.41%，载重吨环比下降10.91%。与2024年4月份全球船厂共交付新船254艘，共计8，081，159载重吨相比较，数量同比下跌33.86%，载重吨同比下降7.15%。

从船型来看，散货船的交付数量为34艘，共计2496451载重吨；集装箱船的交付数量为22艘，共计193008TEU；油船的交付数量为13艘，共计1179675载重吨；化学品船的交付数量为17艘，共计451107载重吨；液化气船交付数量为7艘，共计862500立方米；海工船交付数量为38艘，共计341566载重吨；其他船型交付数量为37艘，共计351984载重吨。

2025年1-4月全球船厂共交付新船906艘，共计31，662，101载重吨。与2024年同期的全球新船交付订单1，011艘，共计32，061，689载重吨相比较，数量同比下降10.39%，载重吨同比下降1.25%。

从船型来看，散货船的交付数量为181艘，共12583698载重吨；集装箱船的交付数量为96艘，共计757321TEU；油船的交付数量为62艘，共计4132192载重吨；化学品船的交付数量为69艘，共计1858417载重吨；液化气船交付数量为38艘，共计4507924立方米；海工船交付数量为297艘，共计556821载重吨；其他船型交付数量为163艘，共计1478458载重吨。

三大船型新船价格均下跌

4月份散货船、油船和集装箱船新船价格指数环比分别下跌3点、2点和1点至170点、213点、117点。

4月份，各型散货船新船价格环比均有所下跌，其中好望角型散货船（180/182KDWT)、巴拿马型散货船(82/84KDWT)、大灵便型散货船(61/64.5KDWT）和灵便型散货船（25/30KDWT）新船价格分别下跌50万美元、50万美元、50万美元、45万美元至7350万美元、3650万美元、3400万美元和2693万美元。

油船新造船价格，除VLCC（315-320KDWT）新船价格环比持平外，其余各型油船新船价格环比均有所下跌，其中VLCC（315-320KDWT）新船价格为1.25亿美元；苏伊士型油船（156-158KDWT）、阿芙拉型油船（113-115KDWT）、巴拿马型油船（73-75KDWT）和灵便型油船（47-51KDWT）新船价格环比分别下跌100万美元、50万美元、50万美元、50万美元至8650万美元、7250万美元、5900万美元和4900万美元。

集装箱船新船价格，除巴拿马型集装箱船（3700-4500TEU）新船价格环比持平、次巴拿马型集装箱船（2600-2900TEU）新船价格环比上升外，其余各型集装箱船新船价格环比均有所下跌，其中巴拿马型集装箱船（3700-4500TEU）新船价格为6100万美元；次巴拿马型集装箱船（2600-2900TEU）新船价格环比上升100万美元至4500万美元；超巴拿马型集装箱船(22000-24000TEU和13000-13500TEU)、巴拿马型集装箱船（8500-9500TEU）、灵便型集装箱船（1850-2100TEU和1000-1200TEU）新船价格环比分别下降50万美元、200万美元、100万美元、50万美元、25万美元至2.735亿美元、1.8亿美元、1.29亿美元、3200万美元和2475万美元。

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