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真牙硬，
在好的烤瓷牙也没有人的真牙硬
牙齿表面的牙釉质是人体中最坚硬的物质，其硬度仅次于金刚石。
所以烤瓷牙做好了，医生都会告诉您不要吃突冷忽热的东西，但嚼花生豆什么的是没有一点问题，
摘要：
爱迪特是陶瓷牙冠材料的生产企业，算是义齿的原料供应企业。毛利中口腔修复材料贡献81%，同比36%；其中陶瓷牙冠毛利贡献69%，同比36%，陶瓷牙冠依然维持快速增长。从分地区来看，海外占62%，国内占38%，海外同比41%，国内同比37%，国内外均维持快速增。另外有一部分的口腔数字化设备，毛利贡献率为14%，同比下降。从市场格局来看，陶瓷牙冠的市场有四个国产企业参加，相对而言未来的国产替代空间相对较大，同时竞争不是很激烈。预计未来能够享受快速增长。从爱迪特的估值来看，PE为30倍，估值合理，由于爱迪特持续维持高速增长，预计未来依然能够维持一段时间的高速增长时期。值得关注。
事件：
爱迪特IPO上市即下跌，目前跌幅40%。
爱迪特是以生产陶瓷牙冠为主要业务的企业。其主要业务如下：
首先是陶瓷牙冠等。
其次是口腔数字化扫描仪。
最后是牙科服务等。
按照收入来看：
爱迪特2023年的收入中，口腔修复材料占收入69%，其中陶瓷材料占到57.6%，玻璃陶瓷占到5%。口腔数字化设备占到26%，其中切削设备占到11%，数字取像设备占到6%。2024年一季度口腔修复材料收入占比为73.9%，得到进一步提升。同时从业务地区分布可以看出爱迪特业务中海外占比为57%，国内业务占比为43%。所以爱迪特的业务中海外占比更大。也就是爱迪特的出口是主要部分。国内占比相对较小。
从各个分类的同比增长速度来看，2023年爱迪特的口腔修复材料的同比增长速度为36%，其中陶瓷的增长速度为36%。维持高速增长。而口腔数字化设备的增长为15%。从2024年一季度的增长速度来看，口腔修复材料的同比增长速度为26%，而口腔数字化设备的同比增速为-2.4%。也就是口腔修复材料才是爱迪特的增长动力。
毛利占比根据2023年年报数据折算：
在爱迪特的毛利中，口腔修复材料贡献81%，其中陶瓷占到69%。口腔数字化设备占到15%。口腔修复材料是爱迪特的核心业务。从分地区来看，海外占62%，国内占38%，海外同比41%，国内同比37%，维持快速增长。
市场格局：全球口腔义齿维持相对平稳的增长速度，而且连年市场规模增长。中国义齿市场维持相对较高的增长速度，多年维持20%左右的增长速度。预计未来依然能够维持相对较快的增长速度。
出口情况：
国内陶瓷牙行业格局：
国内有多重陶瓷牙，价格相差较大。全陶瓷牙相对更加美观，价格也更贵。
从竞争格局来看，口腔修复材料中，国内企业中药有爱尔创、爱迪特、翔通光电等。竞争格局尚可。
总结：爱迪特是陶瓷牙冠材料的生产企业，算是义齿的原料供应企业。毛利中口腔修复材料贡献81%，同比36%；其中陶瓷牙冠毛利贡献69%，同比36%，陶瓷牙冠依然维持快速增长。从分地区来看，海外占62%，国内占38%，海外同比41%，国内同比37%，国内外均维持快速增。另外有一部分的口腔数字化设备，毛利贡献率为14%，同比下降。从市场格局来看，陶瓷牙冠的市场有四个国产企业参加，相对而言未来的国产替代空间相对较大，同时竞争不是很激烈。预计未来能够享受快速增长。从爱迪特的估值来看，PE为30倍，估值合理，由于爱迪特持续维持高速增长，预计未来依然能够维持一段时间的高速增长时期。值得关注。
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