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美联储9月降息50个基点的概率翻倍，意味着市场预计美联储在下一次议息会议上采取较大幅度降息措施的可能性显著增加。
在详细解释之前，我们首先要了解美联储降息的含义和影响。美联储，即美国联邦储备委员会，是美国的中央银行，其通过调整利率来控制货币供应和经济活动。降息通常意味着通过降低存款准备金率或降低基准利率来影响整体经济，这样可以降低借款成本，刺激企业和个人进行更多的投资和消费，从而促进经济增长。
现在，让我们深入探讨“美联储9月降息50个基点的概率翻倍”这一表述。这通常意味着，基于市场分析师、经济学家或者投资者的观察和预测，美联储在即将到来的9月份议息会议上，将基准利率下调50个基点的可能性比之前预计的要大很多。翻倍的概率可能源于多种因素，包括但不限于全球经济增长放缓、贸易紧张局势、国内通货膨胀压力降低或是就业市场状况等。
举个例子，如果原本市场预计美联储降息25个基点的概率为60%，降息50个基点的概率为20%，而现在降息50个基点的概率翻倍，就变成了40%，这显示了市场对更大降息幅度的期待。这种预期的变化可能是由于新的经济数据发布，如消费者价格指数的下降，或者是全球贸易环境的不确定性增加，导致市场参与者认为美联储需要采取更激进的货币政策来刺激经济。
1.当地时间5月3日，美国联邦储备委员会（Fed）结束了为期两天的货币政策会议，并宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点至5%至5.25%之间。
2.在此次加息行动中，美国经济似乎已经踩下了“刹车”。根据美国劳工部发布的数据，今年3月消费者价格指数（CPI）同比上涨5%，虽然较前值有所下降，但依然高于美联储设定的2%的目标通胀率。
3.加息在抑制通胀的同时，也对美国经济产生了冷却效应。美国商务部公布的数据显示，2023年第一季度美国实际GDP按年率计算增长1.1%，这比去年第四季度的2.6%增长率显著下降，并且低于市场预期。
4.与此同时，美国银行业危机尚未缓解。在短短两个月内，第三家银行——第一共和银行倒闭。这一事件凸显了银行业的困境。
5.市场普遍预期，美联储可能会在2023年9月份开始降息。根据芝商所的“美联储观察”工具，此次加息之后，美联储可能会暂停加息步伐，并最早在9月份开始降息。
6.关于美联储加息25个基点的含义，它表示美联储在会议决定将联邦基金目标利率提高了0.25%。例如，在2023年3月23日，美联储宣布将联邦基金利率目标区间从4.5%-4.75%上调至4.75%-5%，这是自去年3月以来连续第九次加息，并且是连续第二次加息幅度为25个基点。
7.加息会影响存款和贷款利率。具体而言，加息时央行会明确提高存款或贷款的利息率，或者两者同时提高，具体的比例也会在官方公告中说明。
8.加息通常对股市产生利空影响。提高存款利率会导致资金从金融市场流向银行，降低市场上的流动性。同时，提高贷款利率会增加企业和居民的融资成本，减少贷款需求，从而抑制货币供应量。
9.加息的主要目的是抑制通货膨胀。通过提高利率，资金会回流银行，减少市场上的货币流通量，从而抑制物价上涨和货币贬值。
10.加息对银行股的影响并不确定。虽然加息会增加银行的存贷款利息差，从而提高收入，但同时也会受到整个金融市场环境的影响。
11.加息对金融市场整体产生利空影响，而银行股的表现也会受到这一趋势的影响。然而，需要注意的是，加息后并不一定立即导致股市下跌，市场会根据各种因素综合考量。
9月16日，国际外汇市场上，日元对美元汇率升破140日元兑换1美元，为去年7月末以来首次回到这一汇率。此前多家媒体报道称，美联储可能在本周降息50个基点。而前纽约联储主席杜德利也主张大幅降息，导致市场预期发生了转变。
目前，美国利率期货市场反映出，该央行在本周的政策会议上降息50个基点的可能性为51%，远高于上周早些时候的约15%。
杰富瑞外汇主管BradBechtel表示，在新的通胀数据强化了美联储降息25个基点的预期之后，媒体向市场引入了降息50个基点的可能性。由于市场预期的变化，投资者正在调整他们的交易头寸，以适应可能的降息50个基点的情况。
同时，摩根大通也上调日元预测，理由是对美国和日本利率将正常化的预期以及美元的潜在疲软。摩根大通预计2024年第四季度日元兑美元报142，此前为146；料2025年第一季度为141，此前为145；料2025年第二季度为140，此前为144；料2025年第三季度为139。
法国巴黎银行亚洲利率和外汇策略师ChandreshJain表示：“现在一切波动都源自于利率，市场正在消化美联储进一步降息和日本央行进一步加息的前景。”Jain预计，明年日元会继续升值，但警告称存在“相当多的风险”，包括美国大选的结果和关税上调的风险。他补充称，外国金融机构也会被迫出售部分投资组合，以应对日元套利交易的平仓，但目前还没有看到套利交易的完全崩溃。
尽管日本央行本周可能不会改变利率，但经济学家中大多数预计，该央行12月将会再次加息。日本央行于7月31日将货币政策利率上调至0.25%，导致8月初全球市场动荡，对货币、债券和股票等资产产生了冲击。
日本央行审议委员田村直树上周四对外界发出了强势鹰派信号：日本央行未来提高利率的幅度可能会比许多经济学家预期的更大。他指出，日本的中性政策利率为1%或更高，而且，日本央行可能将不得不快速加息。
此外，日本周一全国休假也是日元上涨的一个原因。三井住友银行亚太区经济学家RyotaAbe警告称，假日“投机者”利用了交易冷淡的机会，这种时候很容易引发市场大幅波动。不过，他表示，今年年底日元汇率可能达到1美元兑135日元，这是去年5月以来的最高水平。
日元的强劲反弹也与利差交易策略的平仓有关。长期以来，交易者通过低成本借入日元，投资于高收益率的外币资产。数据显示，日本央行持有的海外投资者的资产规模在2020年4月只有约66.5万亿日元，而随着日元贬值，今年4月这一数字已经膨胀了近一倍。
然而，随着日本与全球主要经济体的利差缩小，这种策略的吸引力逐渐降低。随着交易者平仓，日元需求增加，推动了其升值。
分析人士认为，短期内日元的升值趋势有望延续，但随着全球经济环境的变动和日本央行的未来举措，市场可能迎来新的波动期，交易者需根据市场信号及时调整策略。
中金公司研究部外汇组研究表示，每年10月为日本下半财年的首月，也是继4月之后的另一个涨价窗口期，10月通胀的数据将在11月中公布，该数据也将成为日本央行判断是否进一步加息的重要依据，若服务通胀持续上行，日本央行或在12月会议前后继续加息至0.5%附近。
“当前日元升值的内外环境逐步形成，”平安证券首席经济学家、研究所所长钟正生表示，“内因上，尽管日本通胀和经济走势仍待观察，但从本次会议释放的信号来看，日本央行对后续继续加息持十分开放的态度，进一步加息可能只是时间问题。外因上，美联储近期正在酝酿首次降息，美国市场已经提前上演‘降息交易’，尽管美元未必大幅走弱，但至少升值的动力和风险都在下降，不会过多干扰日元的升值。此外，今年5月以来美日国债利差持续缩窄，但日元却没有随之走强，当前美日利差水平下的日元汇率仍有较大升值空间。”
另一方面，对于日元贬值，日本社会各界的担忧声音越来越多，货币贬值这把双刃剑带来的“弊”似乎正逐渐超过“利”。7月，国际货币基金组织（IMF）发布《世界经济展望》报告的更新内容，把对2024年日本经济增长预期下调了0.2个百分点。此后不久，日本内阁府就宣布，将2024年国内生产总值（GDP）增长预期目标下调0.4%。
北京商报综合报道
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