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一、广东、山东、江西、广西又一轮瓷砖涨价潮

广东、山东、江西、广西又一轮瓷砖涨价潮

7月下旬以来，煤炭、天然气价格再次暴涨，尤其是天然气价格，最高突破4.3元/m3，创夏季气价新高，倒逼陶企生产成本再次攀升。

8月1日起，不少陶企表示，按照最新的成本涨幅，现在是“卖一片砖亏一片砖”，“不涨价只能停窑”……

为了保证企业良性运营及产品质量稳定，近日，大量的涨价通知函再次从朋友圈流出，覆盖广东、山东、江西、广西、湖南、四川等省份，涨价品类涵盖小地砖、仿古砖、中板、厚砖、通体大理石瓷砖、西瓦等，涨幅达0.05-0.8元/片。

山东淄博仿古砖集中涨价

今年来已累计上涨0.5元/片

日前，从淄博多家仿古砖生产厂家处获悉，受生产成本上涨影响，淄博多数仿古砖厂家自8月1日起对旗下仿古砖价格进行上调，本次上涨幅度多在0.1-0.5元/片，但与年初的价格相比，淄博仿古砖价格已累计上涨0.5元/片。

此次涨价主要源于近期成本上涨过高，导致陶企无法正常运营。其中，淄博一陶企发给客户的涨价通知书显示：自5五月份以来，天然气、煤炭等多种原材料价格飞涨，造成公司生产成本大幅增加。自8月1日起，公司对800x800mm及600x1200mm规格产品每片上调0.5元。

由于各陶企营销策略不同，面对成本上涨所采取的方式也不同。“我们这次上调了0.1元，之前我们随时根据成本进行价格调整，截止目前已累计上涨0.5元。”国润泽润销售总经理石飞介绍。

“我们600x600mm规格每片上涨0.2元，800x800mm规格每片上涨了0.5元。这是公司今年第一次涨价。”淄博九玉陶瓷有限公司销售总经理刘文举说。

当下，多数原材料价格基本趋于稳定，但仍有部分原材料仍处于上涨之中。尤其是硅酸锆，近期价格不断创出新高。与年初相比，硅酸锆价格已近乎翻番。“不涨价不行了，现在有不少企业都已经在赔钱了。”一不愿透露姓名的陶企负责人表示。

实际上，除化工、土料、包装等原材料价格上涨外，自7月1日起，淄博各燃气公司对辖内各用户天然气价格进行上调，每立方米天然气价格暂定上涨0.15元。按此估算，淄博一条生产线每天至少增加5100元，多则增加1.35万元开支。

据了解，淄博仿古砖价格上涨之后，虽然对产品销售有一定影响，但整体影响不大，多家仿古砖厂家产销率目前仍保持在80%左右。

在淄博一不愿透露姓名的行业人士看来，当前形势下，淄博仿古砖此次涨价成功，原因是多方面的：

●一是当下原材料价格上涨幅度确实过大，这已是人皆尽知的事实，大多数经销商能够接受；

●二是当下的淄博，乃至整个山东产区的仿古砖产能不大，供需关系平稳；

●三是当下工地对仿古砖有一定需求。“而最主要的是，淄博仿古砖性价比高。”

近年来，淄博仿古砖生产销售形势较为稳定。尤其是今年，淄博多数仿古砖厂家生意还算不错，销售形势相对较好。而此次涨价幅度大的企业，多数是前期价格一直没调整的。涨幅小的企业，则是前期价格微调过多次的。

燃料成本再次上涨

8月份高安启动新一轮涨价潮

8月1日开始，江西高安产区天然气价格涨到4.28元/m3，以及煤炭价格在8月份也再次上调。据了解，从7月26日起，泛高安产区就陆续有企业发出涨价通知。

金泰源陶瓷企业总经理雷东烨表示，公司计划在8月15日执行涨价政策，涨幅在3%左右，主要以外墙砖品类为主，其实即使涨价，也仅仅只是弥补一点成本压力。

“不涨价就停产”，“有订单不敢接”……是近两个月泛高安产区企业面临的艰难选择。

“现在仓库很多花色和品种都缺货，公司已准备复产，其实，复产后厂家也是亏本，但不复产的话客户就会流失。不过，复产后，公司会对部分产品价格进行上调。”高安某陶企负责人表示。

“老板是一直想停窑，因为真的没有钱赚，但目前公司的销量还比较稳定，不足1个月的库存量，停窑的话，客户补货比较麻烦!”高安一家陶企销售负责人表示，面对成本“倒挂”现象，泛高安产区企业面临成本和停产的尴尬境地，不停产，做一片亏一片，停产的话，又担心客户流失！

值得关注的是，从8月份开始，高安产区西瓦、外墙砖、小地砖以及仿古砖等品类的价格均会有所上涨，目前已有厂家在8月份开始执行新的价格政策。

事实上，从今年上半年开始，在随着化工料、煤炭价格的大幅上涨，泛高安产区大部分厂家的产品价格均有多次不同程度的上调。

天然气价最高暴涨超60%、限电……

广东、广西陶企集中涨价

进入8月份，广东天然气价格突然暴涨，多个产区LNG价格超过4元/m3。如恩平沙湖产区一陶企人士表示，其所在陶瓷厂今年开年气价大概是2.45元/m3，8月初涨到4.3元/m3，上涨了1.85元/m3，涨幅超过70%。此外，还有不少产区LNG价格与年初相比，暴涨超60%……

以800x800mm抛釉砖窑炉天然气能耗约在1.6~1.8m3/平方米之间为计算标准，如果单线日产量是2万平方米，那么该条生产线一天就得增加6至7万元左右的燃料成本，即相当于每平方米瓷砖生产窑炉增加的燃料成本高达3至3.5元

在涨幅“惊人”的成本压力下，广东肇庆有陶企表示，各种成本居高不下，像常规800×800mm抛釉砖，生产出来就已经亏本了，因此不少陶瓷厂，逐步放弃常规低附加值产品的生产。面对高成本压力，也有陶瓷厂多方权衡利弊，选择停产。

二、水泥行业再现涨价潮

水泥行业近期确实再现涨价潮。

投资者在关注水泥行业涨价潮的同时，也应谨慎评估相关概念股的投资价值，结合公司的基本面、市场环境以及自身的风险承受能力做出投资决策。

新一轮涨价潮开始，通胀来了？

油价还未跌，猪肉又涨价，通胀还按得住吗？

1

猪肉自由的日子，可能快要过去了！

最新的全国市场外三元的猪肉价格已经到21.5元/公斤，过去一周的环比涨幅接近13%。

看着涨幅数字就能感受到，刚刚吃到我们嘴里的猪肉已经变高贵了。

暴哥先简单的解释一下“外三元”是啥意思：

外三元，其实就是猪品种的一个统称，是从国外引进的品种，例如长白、大白、杜洛克杂交等，也就是我们普通百姓所说的瘦肉型猪。外三元生猪生长速度快、饲料报酬高、瘦肉率高等特点，适应性好，无应激敏感现象，比较容易适合规模化养殖，成为了我们重要的养殖品种。

总而言之，外三元的猪肉基本就是我们普通人饭碗里的猪肉，其价格也就代表着猪肉市场的价格。

上文中提到的21.5元/公斤，也是市场的批发价格，并不是我们日常消费的价格。从批发市场到我们口中，还需要加上零售商的成本，因此我们普通消费者买到的价格不会低于30元/公斤。

从今年三月份开始，猪肉就已经进入了上行通道，从最低价已经反弹了70%多；仅仅6月份，猪价单月上涨就已经超过30%。

猪肉价格的快速上涨，也拉动生猪的期货价格异动，7月4日午后，生猪主力合约触及涨停。

截止暴哥推文，生猪主力合约向上触及22000元/吨，创2021年6月以来新高，日内涨幅4.41%。

猪肉跌了这么久确实有反弹的需求，但生猪主力合约从12360涨到22000只花不到3个月，这个涨幅就确实有点吓人。

猪肉作为中国人餐桌上的主要肉类品种，其价格在我们市场上存在明显的周期现象。

猪周期主要来自价格和供给的相互作用：当市场猪肉价格高企，养猪的人就会增加，等到猪出栏的时候，猪肉供应增多，价格随之下降；价格下降，利润减少，养猪的人变少，随着供应减少，到下一轮周期猪肉价格又会大增，如此反复。

猪肉价格在我们国家存在非常明显的周期的一个重要原因是，我们没有规模化的养殖。小的养殖场受市场波动的冲击太大了，导致一轮又一轮的猪周期，而且每一次都比上一次波动剧烈。

而这一轮猪肉价格变动主要原因是，2021年猪肉价格大跌导致母猪数量减少，影响到了猪仔的存栏数量，加上去年冬季猪场疫情，最终推动这轮猪肉价格的大幅上涨。

猪周期的反转已成为定局，我们最需要担忧的是猪价不要涨得太猛。

2

猪肉涨价，惊动发改委。

7月4日，发改委召开分析近期生猪市场供需和价格形势的会议，这次会议的重点是提醒养殖企业和相关协会保持正常出栏节奏、避免盲目压栏，提出不得囤积居奇、哄抬价格的要求，研究保持生猪市场平稳运行的相关措施。

对于养殖企业来说，猪肉市场刚刚经历了一个非常惨淡的周期。

在上一轮猪景气周期后，大量的养殖户疯狂涌入，导致猪肉价格从最高的50多元/公斤跌至15元/公斤。更要命的是在全球通胀和粮食危机下，饲料价格一路暴涨，为了扛到这一轮周期，不得不高投入高成本死扛。

最惨的时候，好不容易把猪养大了，甚至一分钱不赚还要亏不少。

2021年，据各大上市猪企公布的数据（这是当时的业绩预报数据，最终公布的年报数据与这个会有出入，但不会相差太多，暴哥偷懒直接引用别人当时已经整理，只为说明问题）可知，正邦、温氏、新希望、天邦、唐人神、大北农等9大头部猪企巨亏约493亿。

他们共卖猪5417.24万头、头均亏损911元，其中正邦和温氏分别以近“190亿、134亿”的亏损登顶。

正邦亏损189.5亿；温氏亏损134亿；新希望亏损91亿；天邦亏损37.5亿；傲农亏损11.8亿；唐人神亏损10.65亿；金新农亏损9.075亿；天康亏损6.8亿；大北农亏损3.4亿。

目前，养殖企业依然还是亏损大户，随着猪肉价格上涨，好不容易熬了过去，眼看马上要翻身了，又面临发改委的约谈提醒。

他们内心有多少只马在奔腾，只有参会的企业能体会。

尽管如此，发改委又不得不这么做，而且必须做得更加坚决。

目前，欧美西方国家被通胀搞的焦头烂额，为了控制物价，不惜让经济衰退。我们现在之所以还敢松货币、宽信用，唯一的底气就是我们现在低通胀。

而我们低通胀的重要砝码，就是猪肉价格一直处于低位。

暴哥在之前的文章中多次提到：我们CPI组成部分主要是以食品类为主，尤其是猪肉价格权重较大。

因此，一旦猪肉价格上涨，随之而来的其他禽肉，蛋类价格也会上涨，必然会迅猛带动CPI暴涨。

这对现行的宏观经济政策很不利，更对现在放水恢复经济的大方向不利。

另外，我们目前还处于疫情管控的关键时期，经济还在复苏阶段，更加不适合加息，所以猪肉必须不能大幅上行。

这就是发改委在这个关键时间点，不得不出手的重要原因。

3

发改委的铁腕，真的有用吗？

还真不一定！

当前，发改委约谈养殖企业不准囤积和压栏，这相当于去年约谈煤炭企业。

2021年，我们煤炭价格价格持续大涨，发改委不得不出手整治煤炭行业，也是要求不准涨价，从结果看最终也是没能压得住。

为什么？

本质上这就是市场行为，真实的需求就在那里。猪肉价格的上涨和煤炭价格的上涨，都是产能没有跟上来，满足不了当下的需求，才引发了价格的上涨。

所以，我们看到今天会议开后，二级市场猪肉板块连吓都没被吓一下，在发改委约谈会议的刺激下，二师兄的情绪直接被彻底点燃了，养猪大户纷纷涨停。

眼下的猪肉价格上涨，必然会推动CPI的“爆表”（3%的目标），这也可能是刺激央妈收紧货币的最后一根稻草。

其实，这还不是让市场最担忧，真正让市场担心的是，发改委的铁腕治理会不会加强周期的暴力程度？

也就是说，简单的调控控制住眼下的价格，养殖企业未能熬过去，那未来的未来怎么办，下一轮的猪肉自由会是什么时候？

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